文章核心观点 - 2024年8月13日Kite Realty Group Trust旗下运营合伙企业Kite Realty Group, L.P.对2031年到期的3.5亿美元4.950%优先票据进行定价 ，预计8月15日完成发行 ，所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][2] 发行信息 - 发行主体为Kite Realty Group, L.P. ，发行3.5亿美元2031年到期的4.950%优先票据 ，按面值99.328%发行 ，到期收益率5.062% ，自2024年12月15日起每年6月15日和12月15日支付利息 [1] - 发行预计于2024年8月15日完成 ，需满足惯常成交条件 [1] - 发行所得净收益用于偿还未偿债务和一般公司用途 [2] 发行管理 - 联合账簿管理人包括Wells Fargo Securities、BofA Securities等9家机构 ，高级联席管理人有KeyBanc Capital Markets等3家机构 ，联席管理人有Capital One Securities和Ramirez & Co., Inc. [3] 发行合规 - 发行依据2024年6月7日生效的向美国证券交易委员会提交的暂搁注册声明进行 ，已提交初步招股说明书补充文件 [4] - 发行只能通过招股说明书及相关招股说明书补充文件进行 ，可联系Wells Fargo Securities、BofA Securities或U.S. Bancorp Investments获取相关文件 [5] 公司概况 - Kite Realty Group是总部位于印第安纳波利斯的房地产投资信托公司 ，拥有并运营露天购物中心和混合用途资产 ，主要以杂货店为锚定租户的投资组合位于美国阳光地带和部分战略门户市场 [7] - 截至2024年6月30日 ，公司在美国拥有178处露天购物中心和混合用途资产 ，总可租赁面积约2760万平方英尺 [7] 联系信息 - 公司资本市场与投资者关系高级副总裁Tyler Henshaw ，联系电话317.713.7780 ，邮箱thenshaw@kiterealty.com [11]