公司动态 - Carrier Global Corporation 宣布将其 Commercial and Residential Fire 业务出售给 Lone Star Funds 的关联公司 交易的企业价值为 30 亿美元 [1] - 此次出售标志着 Carrier 在业务转型中的关键一步 旨在成为一家专注于可持续解决方案的高增长公司 [2] - Carrier 已完成所有剥离交易 总价值超过 100 亿美元 交易的中期 EBITDA 倍数达到两位数 [2] - 此次交易预计将在 2024 年底完成 需获得监管批准和满足常规交割条件 [2] 财务与资本运作 - Carrier 通过偿还未偿还的定期贷款和票据 已将净债务减少了超过 50 亿美元 [3] - 公司计划将此次交易预计的 22 亿美元净收益用于股票回购 [3] 业务转型与战略 - Carrier 在 2024 年 1 月收购了 Viessmann Climate Solutions 并成功剥离了 Industrial Fire 和 Global Access Solutions 业务 [2] - Commercial Refrigeration 业务的出售预计将在第三季度末完成 [2] 合作伙伴与顾问 - Goldman Sachs & Co LLC 和 J P Morgan Securities LLC 担任 Carrier 的财务顾问 [4] - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP 和 Linklaters LLP 提供外部法律咨询 [4] 公司背景 - Carrier Global Corporation 是全球领先的智能气候和能源解决方案提供商 致力于为未来几代人创造可持续的解决方案 [5] - 公司拥有世界级的多元化团队 始终以客户为中心 [5] 收购方背景 - Lone Star 是一家领先的私募股权公司 自 1995 年成立以来 已组织了 24 只私募股权基金 总资本承诺约为 920 亿美元 [6] - 公司通过 Opportunity Fund 系列 Commercial Real Estate Fund 系列和 U S Residential Mortgage Fund 系列进行投资 [6]