文章核心观点 公司宣布启动对艾伯森公司等发行的未偿票据的私下交换要约，同时征求对相关契约的修订同意，交换要约和同意征求与公司和艾伯森公司的合并相关，且有一系列条件和时间安排 [1][2][3] 分组1：交换要约与合并背景 - 公司启动对艾伯森公司等发行的未偿票据的私下交换要约，最高交换本金总额达74.41608亿美元的新票据和现金 [1] - 2022年10月13日公司与艾伯森公司等签订合并协议，交换要约和同意征求以合并完成为条件之一 [2] 分组2：同意征求与修订内容 - 公司在交换要约同时征求对艾伯森票据契约的修订同意，包括消除多项限制性条款等 [3] - 不同发行主体的票据修订所需的同意比例不同，ACI发行的票据需多数同意，NALP发行的票据需66 2/3%同意 [4] 分组3：交换要约与同意征求条件及考虑 - 若获得必要同意，未交换的艾伯森票据将受修订后契约约束，每个交换要约和同意征求相互关联，公司可放弃部分条件 [5] - 表格列出各系列艾伯森票据的同意付款、交换对价、提前参与溢价和总对价 [6][7][8] 分组4：交换要约与同意征求的时间安排 - 交换要约和同意征求依据2024年8月15日的文件进行，公司可在一定条件下放弃或修改相关条件和条款 [10] - 交换要约于2024年9月13日下午5点到期，结算日期预计在合并完成后不久，合并预计在2024年第四季度完成 [11] 分组5：持有人权利与收益 - 持有人投标艾伯森票据视为同意修订，投标票据可在到期前撤回，但同意在特定日期后不可撤销 [12] - 在提前参与日期前有效投标且未撤回的持有人可获得总对价，之后投标的可获得交换对价 [13][14] 分组6：新票据特点与文件获取 - 新系列的克罗格票据与对应艾伯森票据的利率、到期日等条款相同 [15] - 相关文件仅向符合条件的持有人分发，可通过联系指定机构获取 [16] 分组7：公司介绍与前瞻性声明 - 克罗格公司致力于“滋养人类精神”，拥有近42万名员工，服务超1100万客户 [19] - 新闻稿包含前瞻性声明，实际结果可能受多种因素影响与声明存在重大差异 [20]