文章核心观点 - 先进航空工程公司Horizon Aircraft宣布公开发行证券定价,预计8月21日完成发行,所得款项将助力公司发展 [1] 分组1:发行情况 - 公司将公开发行280万股A类普通股及购买相同数量A类普通股的认股权证,还向特定投资者发售可购买总计300万股A类普通股的预融资认股权证及相同数量认股权证 [1] - 每股A类普通股和认股权证组合发行价为0.50美元,每份预融资认股权证和认股权证组合发行价为0.50美元 [1] - 认股权证行使价为每股0.75美元,发行后可立即行使,有效期五年;预融资认股权证行使价为每股0.00001美元,原发行日期后可立即行使直至全部行使 [1] - 假设认股权证不行使,发行总收益预计约290万美元;假设认股权证全部现金行使,收益最高可达约725万美元 [1] - 发行预计于2024年8月21日完成,需满足惯常成交条件 [1] 分组2:发行相关方 - EF Hutton LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP担任公司法律顾问,Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任EF Hutton法律顾问 [2] 分组3:发行依据及文件获取 - 发行依据公司此前向美国证券交易委员会提交的S - 1表格注册声明,该声明于2024年8月19日生效 [3] - 最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,也可向EF Hutton LLC获取 [3] 分组4:公司介绍 - 公司是先进航空工程公司,正在开发世界首批混合动力eVTOL飞机,设计注重任务优先,优先考虑安全、性能和实用性 [5] - 公司希望尽快完成Cavorite X7 eVTOL的测试和认证,进入市场并服务广泛早期用例 [5] 分组5:联系方式 - 公司咨询(公关)联系人为Phil Anderson,电话+44 (0)7767 491 519,邮箱Phil@perceptiona.com [8] - 投资者联系人是Shannon Devine和Rory Rumore,MZ Group,电话(203) 741 - 8841,邮箱HorizonAircraft@mzgroup.us [8]
New Horizon Aircraft Announces Pricing of $2.9 Million Public Offering