Draganfly Announces Pricing of US$2.0 Million Registered Direct Offering
Draganfly Draganfly (US:DPRO) GlobeNewswire News Room·2024-08-20 20:00

文章核心观点 - 无人机解决方案和系统开发商Draganfly公司与单一机构投资者达成证券购买协议,出售16,666,666个单位证券,总收益约200万美元,资金用于公司一般用途,预计8月21日左右完成交易 [1][3] 交易详情 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议,出售16,666,666个单位,每个单位含一股普通股或一股预融资认股权证及一股认股权证,公开发行价每股0.12美元,总收益约200万美元 [1] - 认股权证行使价约每股0.15美元(0.2048加元),立即可行使,发行日期起五年后到期,行使价为加元 [1] 交易安排 - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行需满足惯例成交条件,包括获得必要监管批准,如加拿大证券交易所批准和通知纳斯达克股票市场 [2] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于一般公司用途,包括满足新产品需求、增长计划、营运资金需求、核心产品开发营销、潜在收购及研发 [3] 发行依据 - 此次发行依据2023年7月5日美国证券交易委员会宣布生效的F - 10表格有效暂搁注册声明及公司2023年6月30日的加拿大简式基础暂搁招股说明书 [4] - 公司仅在美国发售证券,不向加拿大购买者发售 [4] 文件获取 - 与发行相关的招股说明书补充文件和基础暂搁招股说明书将在加拿大和美国相关证券委员会备案,可在SEDAR+网站或美国证券交易委员会网站免费获取,也可联系Maxim Group LLC获取 [5] 公司简介 - Draganfly公司是无人机解决方案、软件和人工智能系统的创造者 [7]