文章核心观点 - 伊士曼化学公司股价在过去六个月上涨13.9%，跑赢行业和标普500指数，分析其股价上涨因素并推荐其他基础材料行业股票 [1] 伊士曼化学公司股价上涨因素 - 二季度盈利表现超预期，调整后每股收益从去年同期的1.99美元涨至2.15美元，超扎克斯共识预期的1.99美元，耐用消费品和汽车终端市场带动销量增长，多数终端市场客户去库存结束 [3] - 受益于创新驱动增长模式和成本管理行动，运营转型计划将降低运营成本 [4] - 控制制造和管理成本，2023年净通胀后节省成本约2亿美元，定价举措和原材料及能源成本降低将支撑盈利，计划全年保持定价纪律并提高资产利用率 [5] - 利用创新驱动增长战略增加新业务收入，创新和市场开发举措将支撑销量，2024年金斯波特甲醇裂解工厂将带来收入和盈利，预计新增5000万美元息税折旧摊销前利润 [6] - 保持资本分配纪律，注重减少债务，2023年通过股息和股票回购向股东返还5.26亿美元，连续14年提高股息，2024年预计回购约3亿美元股票，预计2024年运营现金流约14亿美元 [7] 其他基础材料行业推荐股票 - 纽蒙特公司：扎克斯评级为强烈买入，当前年度盈利共识预期为每股2.82美元，较去年同期增长75.2%，过去60天盈利共识预期提高16%，过去一年股价上涨约34% [8][9] - franco - nevada公司：扎克斯评级为强烈买入，过去60天当前年度盈利共识预期提高3%，过去四个季度中有三个季度超共识预期，平均盈利惊喜约6% [8][10] - 阿尼科鹰矿业公司：扎克斯评级为买入，当前年度盈利共识预期为每股3.65美元，同比增长63.7%，过去四个季度均超扎克斯共识预期，平均盈利惊喜15.7%，过去一年股价上涨约68% [8][11]