文章核心观点 公司完成与部分2025年到期可转换优先票据持有人的私下协商交换交易，以加强资产负债表，该交易预计对2024年调整后每股收益无重大影响 [1][3] 分组1：交换交易情况 - 公司完成与部分2025年到期6.000%可转换优先票据持有人的私下协商交换交易，持有人以约8.27亿美元本金的票据换取约1140万股公司普通股和约8.27亿美元现金（含应计未付利息），现金部分通过循环信贷安排借款提供 [1] - 交换交易结束后，所交换的2025年票据立即注销，约3.23亿美元本金的2025年票据仍未偿还 [2] 分组2：交易影响及评价 - 公司首席财务官表示通过债务偿还和机会性再融资积极有序地加强资产负债表，此次票据私下交换可解决2025年债务到期问题，还能减少510万股完全摊薄基础上的流通股和股份等价物，该交易预计对2024年调整后每股收益无重大影响 [3] 分组3：公司介绍 - 皇家加勒比集团是度假行业领导者，旗下5个品牌拥有68艘全球船队，前往约1000个目的地，每年为数百万客人提供服务，旗下品牌包括皇家加勒比国际、名人邮轮和银海邮轮等，还通过可可凯完美日和皇家海滩俱乐部系列拓展陆地度假体验，拥有经营途易邮轮和赫伯罗特邮轮的合资企业50%股权 [8] 分组4：交易顾问及联系方式 - 佩雷拉·温伯格合伙公司、J.伍德资本顾问公司和特鲁斯特证券公司担任此次交易的顾问 [3] - 投资者关系联系人是布莱克·瓦尼尔，邮箱为[email protected]；媒体联系人是梅利莎·卡斯特罗，邮箱为[email protected] [9]