公司动态 - Scentre Group Trust 2 的受托人 RE1 Limited 宣布启动现金要约收购，目标为最多 5.5 亿美元本金的 2080 年到期的次级不可赎回 6 固定利率重置票据 [1] - Scentre Management Limited 计划在满足最低投标条件后，向美国以外的机构投资者发行以澳元计价的新次级债务证券，发行金额最高为 5.5 亿美元等值的澳元 [2] - 票据的早期投标溢价为每 1000 美元本金 50 美元，早期投标对价为 988.53 美元 [3] - 要约收购的条件包括融资条件和最低投标条件，最低投标金额为 2.5 亿美元 [5] - 如果融资交易无法以可接受的条件完成，公司可能终止要约收购 [7] - 公司保留增加最大投标金额的权利，如果融资交易中发行的新证券金额超过 5.5 亿美元等值，公司可能相应增加最大投标金额 [8] - 要约收购的早期投标截止时间为 2024 年 9 月 4 日下午 5 点，纽约时间 [13] - 要约收购的最终截止时间为 2024 年 9 月 19 日下午 5 点，纽约时间 [12] - 公司预计早期结算日为 2024 年 9 月 10 日，最终结算日为 2024 年 9 月 23 日 [19][20] - 公司任命 Merrill Lynch International、RBC Capital Markets, LLC 和 SMBC Nikko Capital Markets Limited 为交易经理，Global Bondholder Services Corporation 为投标和信息代理 [25] 行业背景 - Scentre Group 在澳大利亚和新西兰拥有并运营 42 个 Westfield 目的地，涵盖超过 12000 个零售店 [30] - 公司的目标是创造更多人选择、更频繁、更长时间光顾的场所，并通过成为人们、社区和企业的必需品来发展业务 [30]