公司动态 - LPL Financial LLC宣布Academy Financial Inc和PFG Advisors的30多名财务顾问加入其经纪商、RIA和托管平台 这些顾问管理的资产总额约为40亿美元 主要涉及咨询、经纪和退休计划资产 [1] - Academy Financial和PFG Advisors将合并 并在Academy品牌下运营 两家公司致力于为家庭、高管和企业主构建和保存财富 [3] - Academy Financial成立于1992年 总部位于马里兰州Lutherville 是一家提供全方位服务的多学科财务规划公司 专注于创新财富创造和保存策略 [2] - PFG Advisors总部位于宾夕法尼亚州Berwyn 专注于全面的财务规划 特别擅长业务继承规划、遗产规划和公司退休策略 [3] 合作动机 - 两家公司选择LPL Financial的原因是看中其增强的运营能力和先进工具 这些工具可以帮助他们高效管理客户投资组合 专注于提供个性化的财务建议 [4] - LPL Financial作为财富500强公司 拥有庞大的基础设施、规模经济和强大的技术 能够支持两家公司独立运营 专注于客户服务 [5] LPL Financial概况 - LPL Financial Holdings Inc 是一家领先的财富管理公司 服务于近23000名财务顾问 包括约1100家机构和570家注册投资顾问公司 公司坚持顾问中介模式 致力于为美国人提供个性化的财务指导 [7] - LPL Financial的独立性体现在顾问和机构领导者可以自由选择业务模式、服务和技术资源 以运营成功的业务 并灵活管理客户关系 [7]