文章核心观点 - 即使未达分析师目标价，部分股票也能为投资者带来丰厚回报，介绍三只高股息股票有望上涨超20% [1][2] 高股息股票情况 布鲁克菲尔德可再生能源公司（Brookfield Renewable） - 有限合伙（LP）股票（BEP）远期分配收益率近5.9%，公司实体股票（BEPC）远期收益率超5% [3] - 年初至今两只股票均下跌，但分析师平均目标价显示未来12个月LP和公司股票均有超21%上涨潜力 [4] - 可再生能源需求上升，收购尤其是预计2024年第四季度完成收购全球可再生能源供应商Neoen约53%股权将推动增长 [5] - 约90%现金流有合同保障，分红可靠，自2001年以来单位分红复合年增长率6%，长期目标年分红增长5% - 9% [6] 雪佛龙（Chevron） - 是许多收益型投资者长期青睐对象，远期股息收益率4.5% [7] - 5月初股价年初至今涨超10%，后回吐涨幅且更多，但华尔街仍看好，8月24位分析师中16位评级为“买入”或“强力买入”，平均12个月目标价比现价高近21% [8] - 收购赫斯（Hess）存在不确定性，埃克森美孚对赫斯在圭亚那联合运营协议中30%股权有优先购买权，该问题将仲裁，若埃克森美孚胜诉，雪佛龙将放弃收购 [9] - 不收购赫斯股票也可能表现良好，无论并购情况如何都能继续支付丰厚股息 [10] 戴文能源（Devon Energy） - 远期股息收益率难确定，股息由固定部分和基于超额自由现金流的可变部分组成，预计收益率至少4%甚至更高 [11] - 今年股价波动大，分析师平均12个月目标价显示有近29%上涨潜力 [12][13] - 二季度石油产量创历史新高，上调2024年全年产量预期，预计三季度完成收购格雷森米尔能源公司威利斯顿盆地业务将大幅提升产能 [14] - 投资者还可从“隐形股息”即股票回购中受益，公司近期将股票回购授权扩大67%至50亿美元，今年上半年已回购27亿美元股票 [15]