Workflow
Post Holdings Announces Early Tender Results of Cash Tender Offer for 5.625% Senior Notes Due 2028
PostPost(US:POST) Prnewswire·2024-08-22 20:00

文章核心观点 公司宣布5.625% 2028年到期高级票据现金要约收购的早期投标结果,因投标本金超最大收购金额将进行按比例分配,介绍了收购对价、应计利息、结算等相关安排 [1][4] 早期投标结果 - 截至2024年8月21日下午5点,已有效投标本金7.60866亿美元,撤回权到期 [2][3] 优先接受和按比例分配 - 因投标本金超最大收购金额4.75亿美元,早期投标票据将按约62.47%的比例分配,公司预计不接受早期投标时间后有效投标的票据 [3][4] 对价和应计利息 - 早期投标并被接受的每1000美元本金票据的收购对价,将根据固定利差和美国国债参考证券收益率确定 [5] - 只有早期投标并被接受的票据持有人能获得早期收购对价,收购还将支付从上次付息日到结算日的应计未付利息 [6] 结算 - 公司有权在早期投标时间后、2024年9月6日下午5点前支付收购款项,预计早期结算日为8月23日,需满足要约收购的所有条件 [7] 交易经理和存托及信息代理 - 公司指定巴克莱资本为交易经理,D.F. King & Co., Inc.为存托及信息代理,提供了联系方式 [8] 未来购买计划 - 要约收购完成后,公司或其关联方可能通过多种方式购买更多票据,未来购买条款可能与本次要约收购不同 [10] 公司简介 - 公司是一家总部位于密苏里州圣路易斯的消费品包装控股公司,业务涵盖多个类别 [12]