文章核心观点 - 布鲁克菲尔德可再生能源公司股价较52周高点下跌15%，股息收益率超5%，公司增长迅速且估值较低，现在是买入股票的好时机 [1][2] 高收益被动收入流 - 公司自2001年起向投资者分配现金，复合年增长率为6%，连续13年派息增幅至少达5% [3] - 公司约90%电力通过与公用事业和大型企业买家的长期合同出售，70%收入与通胀挂钩，通胀每年将使运营资金增长2% - 3% [4] - 公司资产负债表强劲，拥有投资级信用评级，主要使用长期固定利率债务，二季度末流动性达44亿美元，预计今年资产出售收益约13亿美元 [5] 强大增长驱动力 - 公司自2016年起每股运营资金年增长率达12%，预计至少到2028年将保持两位数增长 [6] - 除通胀驱动的费率上涨外，利润率提升活动每年将使每股运营资金增加2% - 4% [7] - 公司开发项目今年预计完成7吉瓦，未来几年平均每年投产10吉瓦，每年将使每股运营资金增加3% - 5% [7] - 公司资本循环战略将助力完成增值并购交易，今年已达成三笔新交易，包括对欧洲、印度和韩国能源公司的投资 [8] - 公司目标是每年将股息提高5% - 9% [9] 强大的总回报潜力 - 公司股价回调后股息收益率超5%，预计每股运营资金年增长率超10%，股息年增长率5% - 9%，平均年总回报率将达中两位数 [10] - 收入、增长和价值的结合使公司股票极具吸引力 [11]