文章核心观点 - 股市多头重新掌控局面，标普500和纳斯达克指数在两周大幅反弹后高于21日和50日移动平均线，虽有卖压和波动但多头因科技驱动盈利增长和利率下调预期占主导，推荐两只Zacks排名第一的科技股 [1][2][3] 市场整体情况 - 股市多头重新掌控，标普500和纳斯达克指数高于21日和50日移动平均线，英伟达等股票短期内涨幅超30%，后续或有卖压和波动 [1] - 无论短期情况如何，多头因看好科技驱动盈利增长和利率下调占主导，美联储7月会议纪要暗示9月17 - 18日FOMC会议开启鸽派周期，市场关注降息25或50个基点，CME Fed Watch Tool显示50个基点降息概率约35% [2] 推荐股票 - 科洛理思（Qualys） - 提供基于云的网络安全、合规和IT解决方案，客户多样，能抵御支出模式和商业周期影响 [3] - 网络安全威胁使企业难削减相关支出，但面临大公司竞争，去年约40%销售来自美国以外，面临全球经济增长放缓和汇率波动逆风 [4] - 过去五年多收入两位数增长后销售前景放缓、盈利下滑致股价受挫，全球超10000个订阅客户，过去五年平均营收增长15%，预计2024和2025财年销售增长8%，2025年达6.49亿美元 [5] - 预计2024年调整后盈利增长6%，2025年增长4%，二季度财报发布后管理层给出乐观每股收益指引，近期盈利前景改善使其获Zacks排名第一 [6] - 自2023年末股价下跌40%，过去10年上涨395%跑赢Zacks科技板块300%，股价略低于200周移动平均线，相对强弱指数处于2016年以来超卖水平 [7] - 近期盈利预期上调后可能突破，资产负债表强劲，估值处于过去10年最低，远期12个月市盈率31.1倍，较10年高点折价90%，较中位数折价50% [8] 推荐股票 - 天弘科技（Celestica） - 是设计、制造、硬件平台和供应链解决方案等领域领导者，服务通信、航空航天与国防、能源、医疗科技、工业设备等领域 [9] - 受益于数据中心、人工智能、能源转型等增长领域，运营先进技术解决方案（ATS）和连接与云解决方案（CCS）两个可报告部门 [10] - 2022年营收增长29%，2023财年增长10%，2024财年二季度业绩超预期并上调指引，预计今年营收增长19%，2025年增长9%，从去年79.6亿美元增至2025财年102.8亿美元 [11] - 预计今年调整后每股收益增长50%，明年增长9%，过去四年平均调整后每股收益增长35%，二季度发布后2024和2025财年共识预期上调10%，获Zacks排名第一 [11][12] - 过去五年股价上涨685%，科技板块上涨146%，过去一年上涨150%，近期科技股抛售中股价较7月中旬高点下跌15%，在200日线获支撑，在50日线附近徘徊，相对强弱指数处于中性水平 [13] - 投资者无需为其增长前景和表现付出高价，远期12个月市盈率15.6倍，较Zacks科技板块折价43%，较10年高点折价58% [14]