文章核心观点 公司在过去六个月表现优于行业、板块和标普500指数，需求强劲、目标提前达成、财务指标良好等因素使其具有投资价值，是值得投资者考虑纳入投资组合的股票 [1][21] 价格表现 - 过去六个月公司股价上涨29.7%，同期标普500指数上涨10.3%，行业和板块分别下跌0.3%和2.9% [1] - 公司前景受益于多元化船队和航线的需求强劲，提前实现2025年的Trifecta目标，恢复股息支付提升股东价值 [3] - 过去12个月的净资产收益率（ROE）为52.5%，远高于行业的0.2%，反映公司有效利用股东资金 [4] - 技术指标显示公司股价50日简单移动平均线（SMA）高于200日SMA，呈看涨趋势，体现市场积极情绪和对公司财务健康及前景的信心 [5] 驱动增长因素 预订趋势 - 2024年初以来公司各关键航线预订量稳健，船上和预购消费增加，早期预订和高船上消费反映消费者积极参与，有助于跑赢旅游业并吸引新客户 [7] - 2024年约80%客源的北美消费者推动强劲收益率增长，加勒比、欧洲和阿拉斯加夏季航线表现出色，灵活采购模式、品牌全球吸引力和市场领导地位使其有效捕捉高质量需求 [8] 船队扩张举措 - 公司专注新创新船只和船上体验，推出Silver Ray和Utopia of the Seas，吸引年轻受众，预计提升长程旅行转化率和未来销售 [9] - 上述船只提升度假体验、提高收益率和盈利能力，即将推出的有2025年底的Celebrity Cruises' Celebrity Excel、2025年年中的Royal Caribbean's Star of the Seas，2026年计划推出第三艘Icon级船，2028年计划推出第七艘Oasis级船 [10] 提前实现Trifecta目标 - 2022年11月公司宣布Trifecta目标，包括每可用乘客邮轮日（APCD）至少100美元调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）、10美元调整后每股收益和13%及以上的投资资本回报率（ROIC），目标原定于2025年实现，但因需求强劲提前18个月在过去12个月基础上达成 [11] - 截至2024年第二季度，公司过去12个月每APCD调整后EBITDA为113美元，ROIC为中两位数，调整后每股收益为10.08美元 [12] 恢复季度股息 - 由于多元化船队和产品的强劲预订趋势，公司收入增长可观，提前实现Trifecta目标，财务状况良好，能够扩大资本分配并为股东提供价值 [13] - 第二季度公司宣布恢复每股0.40美元的季度股息，于2024年10月11日支付给9月20日收盘时登记在册的股东，这可能引发投资者乐观情绪，凸显其增长潜力 [14] 估值情况 - 公司目前基于未来12个月市盈率（P/E）与行业相比被低估，其未来12个月P/E为12.49，低于行业的15.29，尽管过去六个月股价上涨，但对寻求低价切入点的投资者仍有吸引力 [15] 盈利预测修正 - 过去30天公司2024年每股收益（EPS）的Zacks共识估计从11.14美元升至11.50美元，较上年报告水平增长69.9%；第三季度2024年EPS共识估计从4.79美元升至4.97美元，同比增长29.1%，这种看涨趋势证明该股票值得纳入投资者投资组合 [17] 投资建议 - 当前公司产品和服务的消费者需求趋势令人鼓舞，提前实现Trifecta目标，恢复季度股息支付，在行业中获得积极展望 [19] - 过去六个月公司表现优于挪威邮轮控股有限公司（NCLH）、嘉年华公司（CCL）和林德布拉德探险控股公司（LIND），NCLH和CCL股价均上涨1.7%，LIND股价下跌11.1% [20] - 该股票为Zacks排名第一（强力买入），鉴于盈利预测修正的积极趋势和上述利好因素，公司增长轨迹向上，投资者可考虑将其纳入投资组合 [21]