文章核心观点 公司宣布5.625% 2028年到期高级票据现金要约收购的应付对价，因提前要约时间前有效投标的票据本金超最大收购金额，将按约62.47%的比例分配，预计提前结算日为8月23日 [1][3] 要约收购基本信息 - 公司宣布对2028年到期的5.625%高级票据进行现金要约收购，最高收购本金总额为4.75亿美元 [1] - 票据CUSIP Nos.为737446AN4、U7318UAN2，ISINs为US737446AN44、USU7318UAN29，未偿还本金9.3992亿美元 [2] 收购对价计算 - 提前要约时间前有效投标并被接受收购的票据，每1000美元本金的收购对价为1008.84美元，包含提前要约溢价50美元 [1][2] - 收购对价根据固定利差、美国国债参考证券收益率等确定 [1] 提前要约相关情况 - 只有在2024年8月21日下午5点（纽约时间）或之前有效投标的票据持有人，才有资格获得提前要约收购对价 [3] - 截至提前要约时间，票据投标本金超过最大收购金额，将按约62.47%的比例分配 [3] - 公司预计不会接受提前要约时间后有效投标的票据 [3] 结算日期安排 - 公司保留在提前要约时间之后、9月6日下午5点（纽约时间）之前支付收购款项的权利，预计提前结算日为8月23日 [3] - 提前结算需满足要约收购的所有条件，包括公司获得足够的高级票据发行收益 [3] 其他相关信息 - 公司指定巴克莱资本为交易经理，D.F. King & Co., Inc.为托管人和信息代理 [3] - 要约收购完成后，公司或其关联方可能通过多种方式购买更多票据，条件可能与本次不同 [3] 公司简介 - 公司是一家总部位于密苏里州圣路易斯的消费包装商品控股公司，业务涵盖多个食品类别 [3]