文章核心观点 - 可口可乐投资者可考虑转向更具吸引力的股票，如HCA Healthcare和洛克希德·马丁，因其在营收、营业利润增长上表现更好且估值更低，但可口可乐也有业绩提升可能 [1][2] 各公司表现对比 财务数据对比 - 过去十二个月和最近一个季度，洛克希德·马丁和HCA Healthcare在营收和营业利润增长上高于可口可乐，且二者估值低于可口可乐 [2] - 洛克希德·马丁股票每美元息税前收益价格为15.60美元，低于可口可乐的24.52美元，且年增长率（5.5% vs 5.3%）、季度增长率（8.6% vs 3.3%）更高，利润率提升更多（-0.8% vs -1.8%） [4] - 过去十二个月和上一季度，HCA营收增长最强，可口可乐最慢，且可口可乐利润率收缩最多，但可口可乐市销率为24.5倍，高于HCA的10倍 [8] 市场回报对比 - 过去3个月、6个月和12个月，洛克希德·马丁股票回报率分别为18.6%、28.4%和22.3%，高于可口可乐的12.9%、15.5%和19.5% [9] 一年前情况对比 - 一年前可口可乐估值为20.88美元高于洛克希德·马丁的13.07美元，但年增长率（6.8% vs 5.0%）、季度增长率（5.7% vs 8.1%）和利润率变化（0.1% vs -0.7%）情况不同，如今形势转变 [9] 可口可乐潜力分析 - 可口可乐在国际市场销量增长，北美产品平均售价因提价和高端产品占比增加上涨11% [6] - 提价使可口可乐二季度营业利润率同比扩大约120个基点至21.3%，若持续有效成本管理和高端化策略，股价有望上涨 [7] 其他公司投资亮点 HCA Healthcare - HCA Healthcare是美国最大上市医疗服务提供商之一，在20个州有近200家医院，多位于人口增长或老龄化城市，规模使其与政府项目和保险公司议价能力强，利润率领先同行 [10] - 2024年二季度，HCA调整后营业利润率同比上升100个基点至20.3%，公司扩张、利润率上升和股票回购计划可推动投资者收益稳定增长 [10] 洛克希德·马丁 - 地缘政治紧张使洛克希德·马丁需求旺盛，各业务板块有望稳定增长，航空板块受益于F - 16和F - 35战机产量增加 [11] - 今年初洛克希德·马丁获得价值170亿美元的下一代拦截器开发合同，将推动导弹与火力控制业务板块销售增长，供应链改善也将促进生产和营收 [11] - 公司资本回报计划包括2%以上股息收益率和股票回购，支撑股价 [11]