文章核心观点 - 2024年8月26日Givex宣布与Shift4达成最终协议 Shift4将以每股1.50加元现金收购其所有已发行股份 总股权价值约2亿加元 该交易获Givex董事会和特别委员会一致批准 且超半数股东支持 [1] 交易亮点 - 收购价较2024年8月23日前20日成交量加权平均价溢价64% 较当日收盘价溢价55% [1][3] - 全现金收购为股东提供即时流动性和价值确定性 消除长期业务计划执行风险 带来可观溢价回报 [1][3] - Givex董事会和特别委员会一致批准交易 并建议股东投票支持 代表57.4%已发行股份的董事 高管和大股东已签署投票支持协议 [1][3] - 交易需满足惯例成交条件 包括股东批准 收购资金由Shift4现有现金提供 [3] 交易细节 - 股东每股获1.50加元现金 公司所有价内期权和认股权证将视为已归属 并获现金支付后取消 [4] - 交易将通过法定安排计划进行 需安大略省高等法院和股东批准 包括至少三分之二出席股东大会股东投票赞成 可能还需简单多数无利害关系股东投票赞成 [5] - 双方提供惯例陈述和保证 协议含交易保护条款 Givex授予Shift4五天匹配更高报价权 特定情况下终止协议需支付775万加元终止费 [6] 交易预期 - 公司会议预计2024年11月初举行 若成交条件满足 交易预计11月完成 完成后Givex股票将从多伦多证券交易所摘牌 并申请停止作为加拿大证券法律下的报告发行人 [8][9] 各方评价 - Givex首席执行官表示团队期待加入Shift4 结合双方优势为客户提供卓越服务 [2] - Shift4总裁称Givex全球业务将扩大其客户群 其礼品卡和忠诚度解决方案将为客户增值 [2] 顾问信息 - Givex独家财务顾问为Canaccord Genuity Corp. 法律顾问为Wildeboer Dellelce LLP 特别委员会法律顾问为Torys LLP [10] - Shift4独家财务顾问为Goldman Sachs & Co. LLC 法律顾问为Bennett Jones LLP [10] 公司介绍 - Givex自1999年以来提供技术解决方案 业务覆盖超100个国家13.2万多个活跃地点 提供礼品卡 忠诚度计划等服务 [11] - Shift4是全球领先的商业技术公司 每年为各行各业数十万家企业处理数十亿笔交易 [12]