文章核心观点 - 美国领先的咖啡、茶等综合解决方案提供商Westrock Coffee宣布开展权证交换要约和同意征集活动，目的是简化资本结构并增加可交易普通股数量 [1] 交换要约和同意征集活动详情 - 公司向所有权证持有人提供机会，每提交并交换一份未偿还权证可获得0.290股普通股，公司最多提供5551792股普通股用于交换权证 [2] - 公司同时征集权证持有人同意修改权证协议，允许公司要求在要约结束时，每份未偿还的公开权证和私募权证分别兑换0.261股普通股，该比例比要约适用的兑换比例低10% [3] - 约48.8%的公开权证和95.0%的私募权证持有人已同意在要约中提交权证并在同意征集中同意修改权证协议，若额外约1.2%的公开权证持有人同意，公开权证的协议修改将通过；因约95.0%的私募权证持有人已同意，若满足其他条件，私募权证的协议修改也将通过 [4] - 要约期持续至2024年9月26日下午5点（东部时间），持有人可在截止日期前撤回提交的权证 [4] 相关文件及信息 - 交换要约和同意征集活动依据2024年8月28日的招股说明书/交换要约和Schedule TO进行，文件已提交美国证券交易委员会（SEC） [5] - Schedule TO和招股说明书/交换要约可在SEC网站免费获取，也可向信息代理索取 [8] - 与要约中发行证券相关的Form S - 4注册声明已提交SEC但尚未生效，在此之前不得出售证券或接受购买要约 [8] 证券情况 - 公司普通股和公开权证分别在纳斯达克全球市场以“WEST”和“WESTW”为代码上市 [6] - 截至2024年8月23日，已发行并流通的普通股为88446150股，A类可转换优先股为23510527股，公开权证为17118063份，私募权证为2026046份 [6] - 假设所有权证持有人提交权证进行交换，公司预计发行最多5551792股普通股，流通普通股将增至约93997942股（增加约6%），且无公开或私募权证流通 [6] 相关机构 - 公司聘请Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated担任要约和同意征集活动的交易经理 [7] - D.F. King & Co., Inc.被指定为信息代理，Computershare Inc.及其附属公司Computershare Trust Company, N.A被指定为交换代理 [7] 公司简介 - Westrock Coffee是美国领先的咖啡、茶、风味剂、提取物和配料解决方案提供商，为全球多个行业提供咖啡采购、供应链管理等服务，在10个国家设有办事处，从多个原产国采购咖啡和茶 [12] 联系方式 - 媒体联系：PR@westrockcoffee.com [15] - 投资者联系：IR@westrockcoffee.com [15]