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SentinelOne Posts Q2 Beat, 6 Analysts Cite Benefits Of CrowdStrike Customer Churn: 'Outage Was A Net Positive'
SentinelOneSentinelOne(US:S) Benzinga·2024-08-28 23:57

文章核心观点 公司公布的第二财季业绩喜忧参半致周三早盘股价下跌 各分析师对公司股票给出不同评级和目标价 并对业绩及发展情况发表看法 [1] 分析师评级与目标价 - DA Davidson分析师Rudy Kessinger重申“中性”评级 并将目标价从18.50美元上调至23美元 [1] - 加拿大丰业银行分析师Patrick Colville维持“行业表现”评级 并将目标价从18美元上调至25美元 [1] - Needham分析师Alex Henderson重申“买入”评级和29美元目标价 [1] - WestPark Captial分析师Casey Ryan重申“买入”评级和34美元目标价 [1] - JMP Securities分析师Trevor Walsh维持“跑赢大盘”评级和33美元目标价 [1] - KeyBanc Capital Markets分析师Eric Heath重申“行业权重”评级 [1] 各分析师对公司业绩看法 DA Davidson - 公司第一财季未达预期 但第二财季营收和盈利超预期 并上调全年业绩指引 营收和盈利分别为1.989亿美元和每股1美分 高于市场预期的1.974亿美元和盈亏平衡 [2] - 管理层将全年营收指引上调至8.15亿美元 高于当前市场预期的8.137亿美元 部分客户在CrowdStrike宕机后转向公司 但也有客户不会迅速做出改变 [2] 加拿大丰业银行 - 公司第二财季新ARR同比下降 关注管理层前瞻性评论 管理层认为CrowdStrike宕机对公司总体有利 客户和合作伙伴在更多交易中考虑公司 胜率已有所提高 [2] - 管理层指出CrowdStrike客户“没有行动压力” 公司“只是略微调整营收指引 与预期相比有点令人失望” [3] Needham - 公司季度业绩稳健 指引“略有改善” 但股价压力“可能更多反映了电话会议的评论和基调” [3] - 管理层指出在CrowdStrike问题出现之前 公司业务管道增长和客户留存率就在改善 对Purple AI、Data Lake等新兴解决方案的接受度很高 渠道和合作伙伴趋势向好 联邦需求强劲 公司规模仅为CrowdStrike的四分之一 任何业务转移都可能产生不成比例的影响 [3] WestPark Capital - 公司季度业绩强劲且超预期 营收同比增长33% ARR增长32% 大客户数量增长24% [4] - 公司对第三财季给出积极指引 并上调全年营收指引 但分析师希望第二财季的稳健表现能因CrowdStrike在2024年下半年的客户问题带来的竞争窗口而促使更大幅度的指引上调 [4] JMP Securities - SentinelOne 2025财年第二财季财报电话会议最受关注的话题是主要竞争对手CrowdStrike在2024年7月19日(几乎在公司第二财季结束前两周)全球IT宕机的影响 [4] - 首席执行官Tomer Weingarten采取“更强硬的态度” 利用该事件“强化SentinelOne架构的关键差异化优势” 分析师认为这些论点会更能引起安全专业人士的共鸣 [5] KeyBanc Capital Markets - 公司ARR大幅超预期 管理层将其归因于业务的有机增长 本季度未从CrowdStrike宕机中获得实质性收益 但已有部分客户从CrowdStrike迁移至公司 部分正在迁移 部分还需时间 [5] - 2025财年营收指引上调至先前区间的高端 且不依赖于从CrowdStrike抢夺客户的收益 虽然公司受益于CrowdStrike的客户流失 但分析师对抢夺CrowdStrike客户的机会程度以及在竞争激烈的终端市场中能否实现持续强劲增长和显著的利润率提升持谨慎态度 [6] 股价表现 周三发布消息时 公司股价下跌1.29% 至24.43美元 [6]