文章核心观点 - Needham对NewAmsterdam Pharma进行覆盖研究，鉴于Obicetrapib在试验中的表现及潜力给予买入评级和36美元目标价 [1][4] 公司业务 - NewAmsterdam Pharma是临床阶段生物制药公司，正在开发口服CETP抑制剂Obicetrapib用于降低胆固醇 [1] 试验情况 - 7月公司公布3期BROOKLYN试验的 topline数据，评估Obicetrapib对杂合子家族性高胆固醇血症成年患者的疗效 [2] - 该研究达到主要终点，第84天在最大耐受调脂疗法基础上LDL - C的LS均值降低，且第365天持续显著降低；与安慰剂相比，Obicetrapib在第84天使LDL - C降低36.3%，第365天降低41.5%；其他生物标志物的降低有统计学意义 [3] - 即将于2024年Q4和2025年Q1公布的3期试验结果，可能验证Obicetrapib显著降低LDL - C和良好的安全性；预计2026年下半年公布的PREVAIL CVOT试验结果，可能显示其将主要不良心血管事件（MACE）风险降低超15% [4] 产品优势 - Obicetrapib与以往的CETP抑制剂相比，没有相关问题 [4] 销售预期 - 若成功，Obicetrapib通过针对约3000万患者，有望实现超20亿美元的重磅销售 [5] 专利情况 - 2024年6月公司宣布Obicetrapib获得新的美国专利，保护期至2043年7月 [5] 财务状况 - 公司第二季度末现金头寸为4.307亿美元 [5] 股价表现 - 周三最后一次检查时，NAMS股票上涨0.12%，报16.69美元 [5]