文章核心观点 公司宣布收到足够数量的同意书，可对Albertsons Companies相关系列未偿票据进行拟议修订，还对交换要约和同意征集进行了修订，交换要约和同意征集按相关条款和条件进行，结果受多种因素影响 [1][6][11] 交换要约和同意征集情况 - 截至2024年8月28日下午5点，68.19427亿美元的Albertsons相关票据已有效投标且未撤回，占未偿票据总额约91.64% [2] - 公司已收到下表中各系列票据所需同意书，未收到的为未同意系列 [2] | 系列名称 | 发行人 | CUSIP/ISIN编号 | 未偿本金金额 | 投标本金金额 | 投标本金占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.250% 2026年到期高级票据 | ACI、NALP、Safeway和Albertsons | 144A: 013092 AF8等 | 7.5亿美元 | 7.11722亿美元 | 94.90% | | 7.500% 2026年到期高级票据 | ACI、NALP、Safeway和Albertsons | Reg S: U0125L AA8等 | 6亿美元 | 5.84411亿美元 | 97.40% | | 4.625% 2027年到期高级票据 | ACI、NALP、Safeway和Albertsons | Reg S: U0125L AC4等 | 13.5亿美元 | 13.13211亿美元 | 97.27% | | 5.875% 2028年到期高级票据 | ACI、NALP、Safeway和Albertsons | 144A: 013092 AB7等 | 7.5亿美元 | 7.28404亿美元 | 97.12% | | 6.500% 2028年到期高级票据 | ACI、NALP、Safeway、Albertsons和ASL | 144A: 01309Q AA6等 | 7.5亿美元 | 7.32093亿美元 | 97.61% | | 3.500% 2029年到期高级票据 | ACI、NALP、Safeway和Albertsons | Reg S: U0125L AH3等 | 13.5亿美元 | 13.23863亿美元 | 98.06% | | 4.875% 2030年到期高级票据 | ACI、NALP、Safeway和Albertsons | 144A: 013092 AE1等 | 10亿美元 | 9.72591亿美元 | 97.26% | | 7.100% 2028年到期中期票据B系列 | ASC | 03009MBB1等 | 75.6万美元 | 58.5万美元 | 77.38% | | 6.570% 2028年到期中期票据C系列 | NALP | 01310QCW3等 | 2427.8万美元 | 2067.1万美元 | 85.14% | | 8.700% 2030年到期高级债券 | NALP | 013104AH7等 | 1.35098亿美元 | 1.09342亿美元 | 80.94% | | 8.000% 2031年到期高级债券 | NALP | 013104AL8等 | 1.08879亿美元 | 8265.9万美元 | 75.92% | [3][4][5] 修订情况 - 公司放弃交换要约中需收到各系列票据拟议修订所需同意书的条件，计划接受在到期日前有效投标且未撤回的所有票据，包括同意系列和未同意系列 [6] - 修订交换要约的对价，每1000美元本金的有效投标票据，持有人将获得1000美元本金的Kroger票据，无需提供VOI编号，且最多获1000美元本金Kroger票据 [7] - 同意征集的撤销截止日期为提前参与日期和实施拟议修订的补充契约签署日期较早者，提前参与日期后投标票据可撤回，但撤回不视为撤销同意 [8] - 提前参与日期前有效投标并交付同意书的持有人，即使撤回投标或到期日不再拥有票据，仍可在结算日获每1000美元本金1美元的同意付款 [9] - 未同意系列的同意征集截止日期延至到期日，之后投标的持有人视为交付同意书但无同意付款，收到所需同意书后公司将指示执行补充契约 [10] 其他信息 - 交换要约和同意征集按2024年8月15日的文件进行，包括公司子公司与ACI的合并，公司可放弃部分条件但不能放弃合并完成条件，合并完成不取决于要约和征集完成 [11][12] - 交换要约于2024年9月13日下午5点到期，结算日在到期日后，预计在合并完成日或之后 [12] - 相关文件仅分发给完成并返回资格证书的合格持有人，完整条款可联系相关机构获取，资格证书可在指定网址获取 [13] 公司简介 - 公司致力于“Feed the Human Spirit™”使命，旗下近42万名员工通过数字购物和零售门店为超1100万客户服务，推动零饥饿零浪费社区建设 [15] 前瞻性声明 - 新闻含前瞻性声明，受多种已知和未知风险、不确定因素影响，实际结果可能与声明有重大差异，公司不承担更新声明义务 [16][18]