公司概况 - Okta是一家专注于云应用身份管理的技术公司，主要产品包括Workforce Identity Cloud和Customer Identity Cloud [3][4] - 公司97%的收入来自订阅服务，拥有超过7000个软件集成，使其成为企业云应用登录的首选解决方案 [5] 财务表现 - 2024年第二季度，公司调整后每股收益（EPS）为0.71美元，超出预期15%，同比增长132% [6] - 季度收入为6.46亿美元，超出预期2%，同比增长16% [6] - 全年收入指引为25.6亿美元，略高于预期，调整后EPS指引为2.60美元，超出预期0.18美元 [7] 股价表现 - 自2021年8月以来，Okta股价下跌约63%，但在过去52周内上涨34%，同期Technology Select Sector SPDR Fund上涨32% [1] - 尽管财报表现强劲，股价在盘后交易中下跌近5% [7] - 分析师对Okta的12个月目标价平均为104.29美元，潜在上涨空间为8.03% [8] 业务挑战 - 公司面临大客户增长放缓的问题，合同价值超过10万美元的客户增长减速 [8] - 美元净留存率持续下降，表明公司在获取大客户和交叉销售方面的表现不佳 [8] - 公司实施的“land and expand”销售策略尚未完全见效，销售部门的分工调整可能影响业绩 [9] 增长机会 - 公司通过与亚马逊AWS的合作，每年获得1.75亿美元的合同价值，并以130%的速度增长 [12] - 扩展合作伙伴生态系统可能是重新加速增长的关键，尤其是与其他大型科技公司的合作 [11] 行业对比 - Okta的股价表现与Technology Select Sector SPDR Fund相近，表明其在科技行业中的表现与整体市场趋势一致 [1]