文章核心观点 - 公司拥有优质资产组合，盈利预期上调，资产回报率高且股价折价交易，对投资者而言或是有利切入点，持有该股票的投资者可继续持有 [14][15] 股价表现 - 过去一年公司股价下跌8.1%，行业下跌2.5%，而Zacks标准普尔500综合指数上涨25.6% [1] - 过去六个月公司股价上涨2.9%，同行EQT公司股价下跌11.4% [2] 股价利好因素 - 公司拥有多盆地投资组合，资产有长期增长潜力，且通过战略收购扩大资产持有量 [3] - 公司资产可实现多年可持续生产，为客户提供可靠且经济的能源，现有资产可维持超10年生产水平 [4] - 公司商品组合多样，均衡涉足石油、天然气和天然气液体生产，并持续评估增加优质资源的机会 [4] - 低成本运营结构提升公司利润率，公司通过出售高成本资产、引入低成本生产资产来降低成本，还致力于降低钻井和完井成本并优化人员配置 [5] 盈利预期 - 过去60天，Zacks对公司2024年和2025年每股收益的共识预期分别上调1.9%和6.12%，而同行西方石油公司同期则分别下调4.9%和2.4% [6] 资本回报计划 - 公司运营产生可持续自由现金流，已连续16个季度实现自由现金流，利用现金流偿还债务、支付股息和回购股票 [8] - 截至2024年6月30日，公司已回购价值27亿美元的股票，管理层将股票回购授权提高67%至50亿美元，有效期至2026年年中 [9] - 公司第二季度每股派发44美分的固定加可变股息，当前股息收益率为1.97%，高于Zacks标准普尔综合指数的1.56% [9] 财务指标对比 - 公司过去12个月的资产回报率为14.46%，高于行业平均的9.16%，表明资产利用效率更高 [10] - 公司当前过去12个月的企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA TTM）为4.41，低于行业平均的7.4，股价相对便宜 [12]