文章核心观点 - 公司近期内部人士的买入活动值得潜在投资者关注，市场估值与公司每股收益增长潜力之间的差距较大，公司具有良好的投资价值 [3][4][8] 公司过往评级情况 - 一个月前的文章基于人工智能相关技术的电力需求，给予公司股票强烈买入评级，认为公司在当前条件下具有非常有利的回报/风险特征，且估值合理 [3] 内部交易情况 - 近期市场内部人士活动以卖出为主，但公司出现了几笔罕见的买入交易 [4] - 过去一个月公司披露了三笔内部人士交易，均为买入，总买入金额超过4700万美元，最近一次是8月26日，高管以每股15.68美元的价格买入20000股 [5] 增长和回报潜力 - 未来五年公司每股收益预计显著增长，2024财年预计同比增长31.6%至1.43美元，到2028财年末预计达到2.54美元，复合年增长率约为12% [6] - 公司增长潜力源于原油和液化天然气管道的吞吐量、正在进行的扩张项目以及外部收购，如2024年第二季度完成对Lotus Midstream的收购，且资产整合进展良好 [7] - 公司正在大力投资长期扩张计划，如增加出口终端、扩大分馏能力等项目，有望受益于未来国内需求增长 [7] - 公司股票远期市盈率约为11倍，PEG比率仅为0.92倍，低于大多数合理价格成长型投资者寻求的1倍阈值 [7] 股息情况 - 公司股息收益率目前为8.1%，作为典型的股息增长型股票，使用PEG比率会低估其吸引力，PEGY比率更合适 [8] - 公司的PEGY比率仅为0.55倍 [8] 风险情况 - 公司液化天然气业务可能受到美国出口政策影响，美国近期暂停了液化天然气出口项目审批，但暂停是暂时的，现有出口能力足以使美国成为全球最大的液化天然气出口国 [8]