文章核心观点 - 雪佛龙、布鲁克菲尔德可再生能源公司和威廉姆斯公司是值得买入的优质股息股票，它们有可靠的股息增长记录 [1][2] 布鲁克菲尔德可再生能源公司 - 有两种投资方式，公司股份股息收益率约5%，合伙单位收益率5.6%，但合伙投资需处理K - 1表格 [3] - 由加拿大资产管理公司布鲁克菲尔德资产管理赞助，投资者可借此参与清洁能源投资 [4] - 投资组合规模大且分布全球，涵盖水电、太阳能、风能资产及电池，还有大量项目储备以支持业务和股息增长 [4] - 受益于全球向清洁能源转型趋势，自2016年以来股息复合年增长率达6%，当前收益率是标准普尔500指数基金四倍多 [5] 威廉姆斯公司 - 作为天然气基础设施巨头，连续50年支付股息，自2018年以来股息复合年增长率为6% [6] - 管道运营商通过长期合同和政府监管费率结构产生稳定现金流，预计今年调整后运营资金超50亿美元，约每股4.13美元，能以2.2倍覆盖高股息 [7] - 留存现金流用于投资扩张项目和强化资产负债表，预计今年投资16亿美元，2025年投资18亿美元，长期有望实现5% - 7%的年收益增长 [8] - 除有机增长外，还进行增值收购，自2021年以来已达成61亿美元战略交易，财务灵活性充足，预计今年杠杆率低于3.9，2025年降至3.6 [9] - 目前股价约45美元，市盈率低于11倍，高股息收益率和持续增长潜力使其成为9月值得买入的股票 [10] 雪佛龙公司 - 拥有出色的股息记录，连续37年提高股息，近年来股息增长显著提升股东回报 [11] - 得益于近期收购和项目储备，假设布伦特原油价格为60美元/桶，预计到2027年自由现金流年均增长率至少10%，若成功收购赫斯，自由现金流有望翻倍 [12] - 已证明是股息增长型股票，产量稳步上升，资产负债表强劲，管理层愿意把握收购机会，当前股价接近52周低点，是买入好时机 [13]