交易概述 - SPAR Group宣布与Highwire Capital达成最终协议，Highwire将以每股2.50美元的价格收购SPAR Group，较8月30日收盘价溢价72%，较30天成交量加权平均股价溢价37.8% [1][2] - 交易预计在2024年第四季度完成，需获得股东批准、监管批准及其他常规交割条件 [3] - 交易完成后，SPAR Group将成为私有公司，股票将不再在纳斯达克交易 [2] 交易细节 - Highwire已获得债务融资承诺，资金足以完成交易 [4] - SPAR Group董事会成员William H. Bartels持有公司约20%的股份，已与Highwire签订投票协议和不可撤销的代理 [4] - 交易交割条件之一是公司资产负债表上的现金不得少于1420万美元 [5] 公司管理层及顾问 - 交易完成后，SPAR Group将继续由自2021年初担任总裁兼CEO的Mike Matacunas领导 [5] - Lincoln International LLC担任SPAR Group的财务顾问，Foley & Lardner LLP担任法律顾问 [6] - Ferguson Braswell Fraser Kubasta P.C.担任Highwire的法律顾问 [6] 公司背景 - SPAR Group是一家提供全方位商品销售、营销和分销解决方案的服务公司，致力于通过资源和分析提升品牌体验并改造零售空间 [8] - Highwire Capital专注于通过技术整合改造中型市场企业，推动效率提升和行业进步 [7] 股东信息 - 公司将召开特别股东大会以寻求股东批准交易，预计将向SEC提交代理声明及其他相关文件 [13] - 公司董事、高管及部分员工可能被视为参与征集股东投票的参与者，相关信息将在代理声明中披露 [15]