文章核心观点 - 巴西国家石油公司（Petrobras）全资子公司PGF开展新美元计价全球票据发行及现金要约收购部分未偿还美元计价票据业务，公司认为该操作符合债务管理政策 [1][18] 新票据发行 - 新票据为PGF无担保债务，由Petrobras提供全额、无条件和不可撤销担保 [2] - PGF拟用新票据销售净收益购买要约收购中接受的票据，剩余用于一般公司用途 [2] 要约收购 收购信息 - 要约收购依据2024年9月3日购买要约条款和条件进行 [3] - 列出不同系列要约收购票据的本金、收购对价和接受优先级 [4] 时间安排 - 要约收购于2024年9月9日下午5点（纽约时间）到期，可延期；有效要约票据在到期前可撤回 [5] - 结算日期预计不晚于到期日后四个工作日，即2024年9月13日 [5] 收购条件 - 要约收购不设最低本金金额条件，各收购相互独立，PGF可按法律规定撤回或修改 [7] - PGF需满足或放弃特定条件才接受购买要约票据、支付现金或完成收购，包括无阻碍事件、达成承销协议等 [8] - 新票据发行成功结束且PGF在结算日前收到净收益，才会接受购买要约票据等 [9] - 特定系列要约票据收购受最高对价条件限制，即总对价不超10亿美元 [10] 处理方式 - 若最高对价条件不满足，PGF可终止收购、放弃条件或按特定规则接受购买 [11] - 特定优先级系列票据可能不满足条件不被收购，若某系列被接受则该系列有效要约票据都被收购 [13] - PGF可自行决定放弃条件，保留延迟接受、延长到期日、终止或修改要约条款等权利 [15][16] 投资者权益 - 满足条件的要约票据持有人可获对应收购对价及应计未付利息 [6] - 若PGF行使相关权利，会通知存托机构并公告，未接受付款的要约票据将返还持有人 [17] 其他信息 相关方 - PGF聘请多家机构担任新票据发行联席账簿管理人及要约收购交易经理，Global Bondholder Services Corporation担任存托和信息代理 [19] 投资者建议 - 投资者应查看中介机构截止日期，其提交和撤回要约指令截止日期早于规定 [24] 销售限制 - 新票据不在欧洲经济区和英国向零售投资者发售，相关人员需满足特定条件 [26][28] 文档获取 - 可通过SEC网站或联系相关机构获取招股说明书等文件，要约文件可通过指定链接访问 [21][23] 前瞻性声明 - 公告含前瞻性声明，交易能否完成及最终条款不确定，Petrobras无义务更新或修订声明 [32]