文章核心观点 - AGBA与Triller修订并重述合并协议，交易完成后新公司将以“Triller Group Inc.”之名在纳斯达克交易，代码为“ILLR”，合并将打造前沿社交媒体和娱乐平台 [1][2] 交易概况 - 2024年8月30日双方修订并重述4月16日的合并协议，新协议取代原协议 [1] - 交易完成需获得监管批准、AGBA股东批准等惯常成交条件，预计尽快完成 [1][4] 交易结构 - AGBA将在美国特拉华州重新注册为“AGBA Delaware Parent”，其普通股将自动转换为相同数量的“AGBA Delaware Parent”股份 [2] - Triller重组和AGBA重新注册完成后，两家公司将合并，Triller成为“AGBA Delaware Parent”全资子公司 [2] - 交易成功完成后，“AGBA Delaware Parent”将更名为“Triller Group Inc.”，新公司以Triller名义运营并在纳斯达克交易 [2] 合并对价 - “AGBA Delaware Parent”将向Triller现有普通股股东发行299,897,852股普通股 [3] - 向Triller现有优先股股东发行37,702,230股优先股 [3] - 将Triller所有现有受限股单位转换为54,020,128股“AGBA Delaware Parent”受限股单位，并预留相同数量普通股用于未来受限股单位归属时发行 [3] - 50,000,000股“AGBA Delaware Parent”普通股将存入托管账户，用于结算Triller未来法律和财务义务 [3] 公司介绍 - AGBA成立于1993年，是多渠道业务平台，通过机器学习技术提供金融服务和医疗产品，拥有超40万客户，业务分为四大板块 [5] - Triller是下一代人工智能驱动的社交媒体和直播活动平台，将音乐文化与多领域结合，拥有多个子公司和业务 [6] 信息披露 - AGBA将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括代理声明，投资者可从SEC网站或AGBA处免费获取 [7][8] 参与者信息 - AGBA和Triller及其各自董事和高管可能被视为合并代理投票征集参与者，相关信息可在代理声明中获取 [9] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，不保证未来表现，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [12]