文章核心观点 - 美国鹰牌服装公司凭借数字业务和强劲战略有望把握时尚领域积极趋势，品牌实力和产品需求推动业绩增长，但也面临SG&A费用增加、宏观环境不确定和竞争激烈等挑战，公司对业绩表现乐观，分析师对其股票也持积极态度 [1][7][8] AEO的盈利增长计划及其他举措 - 公司的“推动盈利增长计划”目标是到2026财年末实现年运营收入中高个位数增长至超5.7亿美元，运营利润率达约10%，年营收增长3 - 5%，营收达57 - 60亿美元，公司致力于强化品牌、优化运营和实施财务纪律 [2] - “真正的力量，真正的增长”价值创造计划专注于通过房地产和库存优化、全渠道和客户关注以及改善供应链投资来提高盈利能力，公司借此拓展Aerie品牌 [3] 美国鹰牌的品牌实力 - Aerie品牌在2024财年第二季度销售额增长9%，同店销售额增长4%，公司注重品牌建设和拓展新类别，新门店表现良好 [4] - 公司软质服装和运动服装类别是关键驱动力，消费者对创新产品和睡衣、羊毛衫及紧身裤等类别反应积极 [4] - 美国鹰牌旗舰品牌营收同比增长8%，同店销售额增长5%，实现连续四个季度营收和利润增长，运营利润逐季上升 [6] 美国鹰牌面临的挑战 - 公司SG&A费用在2024财年第二季度同比增长4%，宏观环境不确定、消费者支出模式和行业竞争激烈是不利因素 [7] AEO的业绩表现及展望 - 公司预计2024财年运营收入在4.55 - 4.65亿美元区间高端，同比增长21 - 24%，可比销售额增长约4%，总营收增长2 - 3% [8] - 2024财年第三季度，公司预计运营收入在1.2 - 1.25亿美元，可比销售额增长3 - 4%，总营收持平或略有上升，SG&A费用可能因关键领域效率提升而略有下降 [8] - 分析师对AEO股票乐观，预计2024财年销售额达54亿美元，每股收益1.79美元，同比分别增长3.3%和17.8%，公司股价一年来上涨21.3% [9] 其他推荐股票 - Boot Barn是专注西部和工作相关鞋类、服装及配饰的零售连锁店，Zacks排名第一，过去四个季度平均盈利惊喜为7.1%，预计本财年销售额同比增长10.7% [10] - Abercrombie是领先的休闲服装零售商，Zacks排名第一，上一季度盈利惊喜为16.8%，预计本财年销售额同比增长12.5% [10] - Deckers是鞋类和配饰经销商，Zacks排名第二，过去四个季度平均盈利惊喜为47.2%，预计本财年销售额同比增长11.5% [11]