文章核心观点 - 财富管理技术平台AssetMark被私募股权公司GTCR收购，交易完成标志着AssetMark进入战略增长和扩张新时代，将作为独立私有公司运营 [1] 收购交易情况 - 收购价值约27亿美元，公司股东每股获35.25美元现金，交易获AssetMark董事会一致批准及多数股东书面同意，GTCR获AssetMark 100%股权，其普通股不再公开交易 [5] - Morgan Stanley & Co. LLC为AssetMark独家财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP提供法律顾问；UBS Investment Bank和Barclays为GTCR联合首席财务顾问并提供债务融资支持，BofA Securities和Jefferies LLC也担任财务顾问，Kirkland & Ellis LLP提供法律顾问，Paul Hastings LLP提供监管法律顾问 [5][6] 管理层变动 - 交易完成同时，AssetMark任命Lou Maiuri为母公司AssetMark Financial Holdings, Inc.董事长兼集团首席执行官，Michael Kim继续担任AssetMark总裁兼首席执行官，二人将共同运营公司并加入董事会 [2] 各方表态 - AssetMark总裁兼首席执行官Michael Kim称过去八年在华泰证券领导下成功，期待与GTCR合作加速增长和提升行业领导地位 [3] - AssetMark Financial Holdings, Inc.董事长兼集团首席执行官Lou Maiuri表示很高兴加入团队，财富管理行业在演变，AssetMark技术解决方案和服务将发挥关键作用，期待与各方合作推动业务战略增长 [3] - GTCR联合首席执行官兼董事总经理Collin Roche称AssetMark优质服务和创新技术使其成为行业领导者，期待与团队合作推动增长 [4] - GTCR董事总经理Michael Hollander表示期待利用GTCR专业知识和AssetMark团队及平台，通过投资技术、产品和人员改造业务 [4] 公司介绍 - AssetMark运营财富管理平台，使命是帮助金融顾问及其客户，与附属公司为各阶段顾问提供灵活解决方案，提升顾问生产力、盈利能力和客户满意度；公司历史可追溯到1996年，有超1000名员工，平台服务超9200名金融顾问和超26.1万个投资者家庭，截至2024年6月30日，平台资产超1190亿美元，是美国证券交易委员会注册投资顾问 [7] - GTCR成立于1980年，是领先私募股权公司，通过The Leaders Strategy™投资，专注商业与消费者服务、金融服务与技术、医疗保健、技术媒体与电信领域公司转型增长；自成立以来，已在超280家公司投资超250亿美元，目前管理400亿美元股权资本，总部位于芝加哥，在纽约和西棕榈滩设有办事处 [8]