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Americold Announces Pricing Terms for $500 Million Senior Unsecured Notes Offering
Americold Realty TrustAmericold Realty Trust(US:COLD) GlobeNewswire News Room·2024-09-06 05:39

公司融资活动 - Americold Realty Trust的运营合伙企业Americold Realty Operating Partnership宣布公开发行5亿美元、利率为5.409%的票据,票据将于2034年9月12日到期,发行价格为面值的100% [1] - 发行所得净收益将用于偿还循环信贷额度下的部分未偿借款、支付与票据发行相关的费用和开支,剩余资金将用于一般公司用途 [2] - 此次发行由多家知名投资银行担任联合账簿管理人,包括BofA Securities、Citigroup Global Markets、J.P. Morgan Securities等 [3] 公司业务概况 - Americold是全球温控物流房地产和增值服务的领导者,专注于温控仓库的所有权、运营、收购和开发 [7] - 公司在北美、欧洲、亚太和南美拥有和/或运营239个温控仓库,冷藏存储容量约为14亿立方英尺 [7] - 公司的设施是连接食品生产商、加工商、分销商、零售商和消费者的供应链的重要组成部分 [7] 发行相关信息 - 此次发行依据运营合伙企业和担保人向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行 [4] - 潜在投资者应阅读招股说明书补充文件和随附的招股说明书,以及运营合伙企业或担保人向SEC提交的其他文件,以获取更完整的信息 [5]