公司融资计划 - SFL Corporation Ltd 已聘请 Arctic Securities、DNB Markets 和 SEB 安排一系列固定收益投资者会议，会议于 9 月 9 日开始 [1] - 公司可能随后进行以挪威克朗计价的高级无担保债券发行，具体取决于市场条件等因素 [1] - 任何拟议债券发行的净收益计划用于再融资公司现有的 6 亿挪威克朗高级无担保债券（将于 2025 年 1 月到期，ISIN 为 NO0010872997）以及一般公司用途 [2] - 在拟议债券发行的同时，公司计划有条件回购现有债券，并在完成债券发行后，按现行赎回价格全额赎回剩余未偿还的现有债券 [3] 公司背景 - SFL 在航运业拥有独特的业绩记录，自 2004 年在纽约证券交易所首次上市以来，每季度都支付股息 [4] - 公司船队由油轮、散货船、集装箱船、汽车运输船和海上钻井平台组成 [4] - 公司的长期分配能力得到长期租船合同和资产基础显著增长的支持 [4] 行业环境 - 行业面临世界经济的强弱、货币和利率的波动、海运运输行业的周期性波动等影响 [6] - 市场需求的变化，包括消费者从石油转向其他能源的需求变化，以及精炼石油产品贸易模式的变化 [6] - 进口商品和制成品的国家市场需求的变化，以及这些商品和制成品生产数量和地点的变化 [6] - 技术创新的影响，客户对质量和效率的要求提高，检查程序增加，进出口管制更加严格 [6] - 运营费用的变化，包括燃料价格、干船坞和保险成本 [6] - 租船人和其他交易对手的表现，以及与公司交易对手的重组影响 [6] - 船舶建造的及时交付和合同价格内的交付 [6] - 政府法律法规，包括环境法规，增加了公司或客户的成本 [6] - 潜在的法律责任，航运路线可能因事故、政治不稳定、恐怖袭击、海盗或国际敌对行动而中断 [7] - 新冠病毒疫情的持续时间和严重程度以及政府应对措施对商业海运需求和金融市场状况的影响 [7]