文章核心观点 - Squarespace和Permira修订此前达成的最终协议，修订后股东每股获46.50美元现金，交易总价约72亿美元，该修订获董事会特别委员会和董事会一致批准 [1] 交易条款 - 股东每股获现金较之前宣布的交易增加2.50美元，较此前协议价格涨5.7%，较90日成交量加权平均交易价格溢价36.4%，较52周最高价溢价21.8%，企业价值是2025年未杠杆化自由现金流的20多倍 [1][2] - 修订后交易为要约收购，需多数非关联股东接受要约，现有滚动股东同意按修订后价格滚动 [3] 各方表态 - 特别委员会主席表示专注为非关联股东实现价值和确定性最大化，交易对公司和股东有利 [4] - Permira合伙人称修订要约和合并协议获批准，股东可通过接受要约获得即时确定价值 [4] 交易详情 - 要约收购完整条款等将在Permira提交给美国证券交易委员会的文件中说明 [5] - 合并完成后，Squarespace普通股将不再公开上市，成为私人控股公司 [5] - 公司将在九个工作日内发布推荐声明，原定于9月20日的股东大会取消 [6] 顾问信息 - Squarespace财务顾问为J.P. Morgan，法律顾问为Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP [7] - 特别委员会财务顾问为Centerview Partners LLC，法律顾问为Richards, Layton & Finger [7] - Permira财务顾问为Goldman Sachs & Co LLC，法律顾问为Latham & Watkins LLP，税务顾问为Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP，债务融资联合牵头安排人为Blackstone Credit & Insurance、Blue Owl Capital和Ares Capital Corp [8] - Anthony Casalena法律顾问为Wilson Sonsini Goodrich & Rosati [8] - General Atlantic法律顾问为Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison [9] - Accel法律顾问为Cooley [9] 公司介绍 - Squarespace是设计驱动平台，助力创业者在线打造品牌和开展业务，产品涵盖网站、域名等多种工具，业务覆盖超200个国家和地区 [13] - Permira是全球投资公司，成立于1985年，管理约800亿欧元资金，在私募股权和信贷两大核心资产类别进行投资，在互联网等领域有丰富投资经验 [14][15] 联系方式 - Squarespace投资者联系邮箱为[email protected]，媒体联系邮箱为[email protected] [16] - Permira联系人Nina Gilbert邮箱为[email protected]，电话+44 207 9594037；James Williams邮箱为[email protected]，电话+44 774 7006407；也可联系FGS Global，邮箱为[email protected] [16]