文章核心观点 - 航空航天和国防行业发展良好，两家行业巨头有望持续为股东带来回报，洛克希德·马丁和通用动力两只股票本月值得买入 [1][2] 行业趋势 - 地缘政治冲突增加了行业需求，行业正朝着高科技解决方案转变，利用“国防科技”主题的公司有望获得正回报 [1] 洛克希德·马丁公司 - 全球最大的国防制造商之一，产品包括战斗机、直升机、导弹系统等，业务拓展至太空和网络安全领域 [3] - 今年股价上涨超25%创历史新高，二季度营收增长9%，部门营业利润增长10% [4] - 各部门表现强劲，部分产品在东欧战场广泛使用，订单积压增加 [5] - F - 35战斗机项目恢复向美国政府交付，年产量超156架，预计年底交付75 - 100架 [6] - 管理层上调2024年业绩指引，21世纪安全倡议取得成功 [7] - 产品组合融入先进技术，开辟新增长渠道，有望提高盈利能力，股息收益率2.5% [8] 通用动力公司 - 国防行业领导者，产品组合广泛，涉及军事项目、海洋系统和商务喷气机等领域 [9] - 今年股价上涨33%，二季度营收增长18%，每股收益增长21% [10] - 航空航天领域G700飞机交付增加推动增长，各部门均表现强劲，战斗系统部门营收增长18%，利润增长25%，各部门获多个大型合同，管理层上调全年业绩指引 [11] - 技术部门在网络安全领域表现出色，利用专业知识拓展商业数据分析应用 [12] 投资分析 - 两家公司都在利用国防科技主题进行行业转型，市盈率均为20，基于运营和财务势头，估值溢价合理，有望持续为股东带来回报 [13]