公司公告 - 巴西国家石油公司（Petrobras）宣布其全资子公司Petrobras Global Finance B V（PGF）已完成此前宣布的现金要约收购（Offers）的到期和到期日结果 这些要约涉及公司发行的多系列票据（Notes）[1] - 要约收购的到期时间为2024年9月9日下午5点（纽约时间） 预计结算日期为2024年9月13日 持有票据的投资者需在2024年9月11日下午5点（纽约时间）前将票据交付给PGF以参与要约[3] - PGF已接受所有有效投标的票据 并预计接受所有已收到担保交付通知且在担保交付日期前交付的票据 最终结算金额可能根据担保交付程序有所调整[3] - 本次要约收购的总现金支付金额预计约为9 358亿美元 不包括应计未付利息 资金将来自公司现有现金[3] 票据详情 - 本次要约涉及多系列全球票据 包括5 093% 2030年到期票据 5 600% 2031年到期票据 5 500% 2051年到期票据 5 625% 2043年到期票据 6 750% 2050年到期票据和6 900% 2049年到期票据[2] - 各系列票据的投标和接受情况如下：5 093% 2030年到期票据接受180 759 000美元 5 600% 2031年到期票据接受204 845 000美元 5 500% 2051年到期票据接受101 858 000美元 5 625% 2043年到期票据接受19 915 000美元 6 750% 2050年到期票据接受218 989 000美元 6 900% 2049年到期票据接受203 322 000美元[2] - 各系列票据的考虑金额分别为：5 093% 2030年到期票据每1 000美元本金991 15美元 5 600% 2031年到期票据998 00美元 5 500% 2051年到期票据849 33美元 5 625% 2043年到期票据910 30美元 6 750% 2050年到期票据980 26美元 6 900% 2049年到期票据1 000 00美元[2] 交易安排 - PGF聘请了多家机构作为本次要约收购的交易经理 包括美国银行证券 巴西布拉德斯科银行 汇丰证券 摩根大通证券 瑞穗证券和摩根士丹利[3] - 全球债券持有人服务公司担任本次要约收购的存托和信息代理[3] - 投资者可通过指定电话联系相关机构获取要约文件或协助 要约文件可通过指定链接获取[4]