行业现状 - 能源行业近几个月大幅回调，年初至今涨幅2.59%，较年内早些时候的两位数涨幅大幅回落，较4月的52周高点下跌近13% [1] - 油价跌至52周低点，原油期货价格接近68美元，给能源股带来压力 [2] 投资机会 - 若能源板块继续回调，能源精选板块SPDR基金（NYSE: XLE）跌至80美元支撑位，可能出现低价买入机会 [3] 德文能源公司（NYSE: DVN） - 公司市值260亿美元，是一家独立油气公司，市盈率降至7.89，股息收益率2.13%，预计全年盈利增长16.2% [4] - 年初至今股价表现逊于大盘和行业，下跌超8%，较52周高点下跌近25%，接近40美元重要支撑位，若在此企稳或跌至35美元后回升至40美元上方，可能是买入机会 [5] - 分析师对其持乐观态度，目标价58.63美元，较当前水平有超40%的上涨空间；8月6日公布的财报显示，每股收益1.41美元，超预期0.15美元，季度营收39.2亿美元，超预期，同比增长13.4% [6] 西方石油公司（NYSE: OXY） - 公司市值470亿美元，是一家国际油气公司，年初至今股价下跌近13%，表现逊于能源行业整体 [7] - 上周股价跌破55美元重要支撑位，当前市盈率降至12.83，远期市盈率约11，预计全年盈利增长31% [8] - 分析师认为其有37%的上涨空间，目标价71.50美元；该公司是巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦的重要持仓股；若能在50美元附近找到支撑并企稳，可能是理想的低价买入机会 [9] - 8月7日公布的财报显示，每股收益1.03美元，超预期0.26美元，季度营收68.8亿美元，略低于预期，同比增长2.2% [10]