文章核心观点 - 过去一年鲍威尔工业公司（POWL）股价飙升86.9%，表现优于行业、板块和标普500指数，凭借关键市场优势、多元化努力、良好财务指标和有吸引力估值，有望实现持续增长，是投资者理想选择 [1][4][19] 股价表现 - 过去一年公司股价飙升86.9%，跑赢行业1.4%和板块11.3%的回报率，也超过伊顿公司21.6%和富兰克林电气公司3.3%的回报率 [1] - 上一交易日收盘价为155.41美元，低于52周高点209.14美元，但远高于52周低点72.51美元 [2] 市场优势 - 作为电气设备制造商，公司在石油和天然气、石化两个关键市场有强大立足点和改善条件，拓展项目组合提升了在公用事业、商业和其他工业市场的份额 [3] - 公司多元化努力使积压订单水平显著增长，截至2024年6月积压订单达13亿美元，预计到2025财年第三季度末（2025年6月结束）确认8.41亿美元收入 [4] 财务业绩 - 2024财年第三季度（截至2024年6月）营收同比增长50%至2.88亿美元，新订单总计3.56亿美元，分布在主要市场 [6] - 该季度营收主要由石油和天然气、石化市场推动，分别同比增长56%和158% [7] - Zacks一致估计公司2024财年（截至2024年9月）营收为10.1亿美元，同比增长45% [9] 发展趋势 - 美国天然气市场支持液化天然气、相关天然气加工和石化工艺投资，能源转型领域项目使公司成为关键电气基础设施领先供应商 [8] - 公司受益于数据中心对电力需求增加，在2024财年前九个月美国电力公用事业和商业市场订单强劲 [8] - 公司在休斯顿产品工厂的产能扩张举措有助于更好服务数据中心、氢能、碳捕获和其他过渡性能源市场客户 [9] 财务指标 - 公司过去12个月的净资产收益率为33.09%，远高于行业的10.01%，资产回报率为15.56%，高于行业的5.62% [10][11] 股票估值 - 公司股票远期12个月市盈率为12.52倍，远低于行业平均的21.44倍，比同行施耐德电气更具吸引力 [13] 盈利预测 - 过去60天公司盈利预测上调，Zacks一致估计2024财年盈利为12.01美元，同比增长191.5%，2025财年为12.44美元，增长3.6% [15][16] 投资建议 - 终端市场的强劲势头、对项目执行的持续关注、产能扩张和创新产品使公司在未来几个季度有望实现强劲增长 [18] - 公司凭借有利估值和强劲盈利预测，有望实现持续增长和股东价值，目前Zacks评级为1（强力买入） [19]