公司动态 - LPL Financial LLC宣布Brett Howard、Marco Rivera、Brooks Crissey、Henry "Hank" DesJardins和Ryan Mason等财务顾问加入其经纪商、RIA和托管平台，这些顾问此前在Ameriprise Financial工作，管理约6.5亿美元的咨询、经纪和退休计划资产 [1] - Apex团队由Howard和DesJardins于2017年创立，现已发展成为一家全方位服务的综合实践团队，专注于为高净值个人、家庭和企业提供税务规划、退休规划、遗产规划、财富保护、慈善捐赠、保险和负责任投资等服务 [2] - Apex团队选择加入LPL Financial的原因是希望获得更先进的技术、运营效率和更全面的资源，以提升客户服务水平 [3] - Apex团队认为LPL Financial的声誉和对独立顾问的支持使其成为理想的合作伙伴，LPL的集成能力和系统有助于简化运营、增强客户体验 [4] - LPL Financial执行副总裁Scott Posner表示，欢迎Apex Private Wealth Advisors加入，并期待与其建立长期成功的合作关系 [4] 行业背景 - LPL Financial Holdings Inc（纳斯达克代码：LPLA）是一家领先的金融服务公司，服务于超过23,000名财务顾问，包括约1,000家机构和580家注册投资顾问公司 [6] - LPL Financial坚持顾问中介模式，致力于为美国人提供个性化的财务指导，支持顾问和机构选择适合其业务模式、服务和技术资源 [6] - LPL Financial及其关联公司仅在美国提供金融服务，Apex Private Wealth Advisors与LPL是独立实体 [7]