文章核心观点 公司宣布定价发售额外1亿美元本金的2027年到期6.50%票据，预计总收益约1.021亿美元，发售所得将用于偿还债务和投资等 [1][3] 分组1：票据发售情况 - 公司定价发售额外1亿美元本金的2027年到期6.50%票据，发行价为票面金额的102.134%，预计总收益约1.021亿美元，到期收益率为5.617% [1] - 此次发售的票据是2024年6月4日发行的3亿美元2027年到期6.50%票据的进一步发行，将与现有票据视为同一系列，具有相同条款、CUSIP编号，可互换且同等排序，发行后未偿还本金总额将达4亿美元，发售预计于9月13日完成 [2] 分组2：发售所得用途 - 公司打算先用发售所得净收益偿还未偿债务，包括公司循环信贷安排或特殊目的工具循环信贷安排下的未偿金额，然后通过信贷安排再借款，按照投资目标和策略进行投资、投资有价证券和闲置资金、支付运营费用和其他现金义务以及用于一般公司用途 [3] 分组3：发售相关机构 - Truist Securities、J.P. Morgan Securities、RBC Capital Markets和SMBC Nikko Securities America担任此次发售的联席账簿管理人 [4] - Raymond James & Associates、Zions Direct、TCBI Securities、Hancock Whitney Investment Services、Comerica Securities、B. Riley Securities和WauBank Securities担任此次发售的副经理 [4] 分组4：公司简介 - 公司是一家主要投资公司，主要为中低端市场公司提供长期债务和股权资本，为中端市场公司提供债务资本，投资组合通常用于支持管理层收购、资本重组、增长融资、再融资和收购，寻求与企业家、企业主和管理团队合作，在中低端市场投资策略中提供“一站式”融资选择 [8] - 公司中低端市场投资组合公司年营收一般在1000万美元至1.5亿美元之间，中端市场投资组合公司规模通常比中低端市场投资组合公司大 [9] - 公司通过全资子公司MSC Adviser开展资产管理业务，为外部方管理投资，MSC Adviser根据1940年《投资顾问法》注册为投资顾问 [9]