公司核心观点 - 克罗格公司宣布延长交换要约和同意征求的到期日期，以交换阿尔伯森公司及其相关实体的未偿还票据，并实施某些拟议的修正案 [1][2][5] 交换要约和同意征求 - 交换要约和同意征求的到期日期从2024年9月13日下午5:00延长至2024年9月17日下午5:00 [1] - 截至2024年8月29日，已收到足够数量的同意，以实施针对已同意系列的拟议修正案，并已执行补充契约 [2] - 拟议修正案将在交换要约结算后生效，预计将在到期日期后立即发生 [2] - 交换要约和同意征求的条件包括完成克罗格与阿尔伯森公司的合并 [6] - 合并预计在2024年第四季度完成，到期日期可能会进一步延长 [7] 交换要约的详细信息 - 截至2024年9月11日下午5:00，各系列阿尔伯森公司票据的未偿还本金金额和已有效投标且未有效撤回的本金金额如下： - 3.250%高级票据2026年到期：未偿还本金$750,000,000，已投标$711,397,000，占比94.85% [3] - 7.500%高级票据2026年到期：未偿还本金$600,000,000，已投标$586,856,000，占比97.81% [3] - 4.625%高级票据2027年到期：未偿还本金$1,350,000,000，已投标$1,313,661,000，占比97.31% [3] - 5.875%高级票据2028年到期：未偿还本金$750,000,000，已投标$728,604,000，占比97.15% [3] - 6.500%高级票据2028年到期：未偿还本金$750,000,000，已投标$731,993,000，占比97.60% [3] - 3.500%高级票据2029年到期：未偿还本金$1,350,000,000，已投标$1,324,098,000，占比98.08% [3] - 4.875%高级票据2030年到期：未偿还本金$1,000,000,000，已投标$971,941,000，占比97.19% [5] - 7.450%高级债券2027年到期：未偿还本金$120,078,000，已投标$37,913,000，占比31.57% [5] - 7.250%高级债券2031年到期：未偿还本金$261,099,000，已投标$104,153,000，占比39.89% [5] - 8.000%债券2026年到期：未偿还本金$2,902,000，已投标$10,000，占比0.34% [5] - 7.100%中期票据系列B 2028年到期：未偿还本金$756,000，已投标$585,000，占比77.38% [5] - 7.500%债券2037年到期：未偿还本金$143,000，已投标$0，占比0.00% [5] - 7.110%中期票据系列B 2027年到期：未偿还本金$11,045,000，已投标$595,000，占比5.39% [5] - 7.150%中期票据系列B 2027年到期：未偿还本金$310,000，已投标$0，占比0.00% [5] - 6.560%中期票据系列B 2027年到期：未偿还本金$210,000，已投标$25,000，占比11.90% [5] - 6.570%中期票据系列C 2028年到期：未偿还本金$24,278,000，已投标$20,671,000，占比85.14% [5] - 6.520%中期票据系列C 2028年到期：未偿还本金$5,170,000，已投标$8,000，占比0.15% [5] - 6.530%中期票据系列C 2028年到期：未偿还本金$12,000,000，已投标$79,000，占比0.66% [5] - 6.625%中期票据系列C 2028年到期：未偿还本金$19,898,000，已投标$12,279,000，占比61.71% [5] - 6.630%中期票据系列C 2028年到期：未偿还本金$6,000,000，已投标$0，占比0.00% [5] - 7.750%债券2026年到期：未偿还本金$56,536,000，已投标$21,518,000，占比38.06% [5] - 7.450%高级债券2029年到期：未偿还本金$127,206,000，已投标$64,364,000，占比50.60% [5] - 8.700%高级债券2030年到期：未偿还本金$135,098,000，已投标$109,342,000，占比80.94% [5] - 8.000%高级债券2031年到期：未偿还本金$108,879,000，已投标$82,659,000，占比75.92% [5] 其他信息 - 交换要约和同意征求的条款和条件在2024年8月15日的机密发行备忘录中描述，并由公司于2024年8月29日发布的新闻稿进一步修订 [6] - 交换要约和同意征求仅向符合条件的阿尔伯森公司票据持有人提供，这些持有人已完成并返回了资格证书 [9] - 克罗格公司致力于通过其战略支柱实现零饥饿零浪费社区的目标 [11]