文章核心观点 - 医疗科技公司Syra Health宣布公开发行股票及认股权证，预计获得资金用于营销、研发等公司用途 [1][3] 公司概况 - Syra Health是一家医疗科技公司，为行为和心理健康、数字健康和人口健康等领域提供创新服务和科技产品，以预防、改善医疗可及性和提供可负担医疗为核心，客户包括支付方、供应商、生命科学组织、学术机构和政府 [6] 发行情况 - 公司宣布公开发行3,203,125股A类普通股、可购买多达3,203,125股A类普通股的A系列认股权证和可购买多达3,203,125股A类普通股的B系列认股权证，组合公开发行价为每股及附带认股权证0.64美元 [1] - A系列认股权证和B系列认股权证行使价均为每股0.64美元，发行后可立即行使，A系列认股权证在首次发行日18个月后到期，B系列认股权证在首次发行日5年后到期 [1] - 发行预计于2024年9月13日左右完成，取决于惯例成交条件 [1] 财务预期 - 发行总毛收入预计约210万美元，扣除费用前；若认股权证全部以现金方式行使，公司潜在额外毛收入约410万美元，但无法保证认股权证会被行使 [3] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收入用于营销和销售、应用程序开发、研发以及一般公司用途，包括营运资金、运营费用和资本支出 [3] 发行相关安排 - Rodman & Renshaw LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] - 证券发行依据2024年9月11日美国证券交易委员会生效的S - 1表格注册声明进行，仅通过招股说明书发售，初步招股说明书已提交，最终招股说明书将提交 [4]