分组1: 公司概况与近期表现 - CrowdStrike 是一家网络安全领域的领导者 其平台被众多公司和组织依赖 近期因软件更新问题导致全球最大规模的IT中断事件 但公司迅速修复问题 并采取措施防止类似事件再次发生 [3][4] - Super Micro Computer 是一家设备制造商 近年来因AI客户数据中心建设需求 业绩大幅增长 股价表现强劲 甚至超过Nvidia 公司宣布将于10月1日进行股票拆分 以降低每股价格 吸引更多投资者 [7][8] 分组2: 财务与业绩表现 - CrowdStrike 的年度经常性收入在最近一个季度增长32% 达到38亿美元 GAAP净收入同比增长超过五倍 运营现金流和自由现金流均创下纪录 [6] - Super Micro Computer 的业绩增长速度快于行业平均水平 主要得益于与顶级芯片设计商的紧密合作 能够迅速将创新技术整合到其设备中 [11] 分组3: 市场反应与估值 - CrowdStrike 的估值虽然合理 但并未处于低位 其远期市盈率为68倍 [13] - Super Micro Computer 的股价因做空报告和10-K年度报告延迟提交而下跌超过20% 但其远期市盈率仅为12倍 处于较低水平 [9][13] 分组4: 长期前景与投资机会 - CrowdStrike 的长期前景依然稳固 尽管IT中断事件带来挑战 但其客户留存率和交易渠道保持稳定 [4][6] - Super Micro Computer 的长期前景也未因近期问题而改变 AI市场的增长有望帮助公司维持增长势头 [11] - 两家公司均被视为长期投资的优质选择 当前股价下跌使其估值更具吸引力 其中 Super Micro Computer 的估值更具吸引力 适合能够承受一定风险的投资者 [12][13]