文章核心观点 - 2023年初开始的华尔街反弹持续至今，科技板块尤其是“神奇七股”等人工智能巨头推动了此次反弹，但8月初以来科技板块受挫，部分科技股估值大幅下降，当前价格具有吸引力，推荐五家市值超350亿美元的科技巨头股票 [1] 科技行业近期情况 - 科技反弹由人工智能尤其是生成式AI推动，疫情封锁期间数字技术和互联网的普及促使AI广泛应用，多数科技巨头在此次反弹中估值过高，部分AI股票价格飙升200 - 400%，一系列疲软经济数据引发近衰退担忧，市场参与者抛售高估科技股获利 [3] 五家科技公司情况 美光科技（Micron Technology Inc.） - 受益于AI应用增长对高带宽内存芯片的需求，是英伟达GPU所用内存芯片的主要生产商，市场条件改善、销售执行强劲及多业务部门增长良好，预计DRAM和NAND芯片价格上涨带动收入增加，5G在物联网设备和无线基础设施中的应用将刺激内存和存储需求 [4] - 预计当前财年（截至2025年8月）收入和盈利增长率分别为61%和超100%，过去60天当前季度、当前财年和下一财年盈利预期上调 [5] - 过去一个月回报率为 - 4.4%，券商短期平均目标价较90.65美元的收盘价上涨85.3%，目标价区间为100 - 225美元 [6] 安费诺（Amphenol Corp.） - 2024年第二季度订单增长强劲，订单出货比为1.12:1，收购助力其在多技术和市场领域拓展，多元化业务模式降低市场和地域波动，现金流生成能力强，预计增加国防和IT数据通信市场支出后仍能实现强劲现金流 [7] - 预计当前财年收入和盈利增长率分别为15.7%和16.6%，过去60天当前季度、当前财年和下一财年盈利预期上调 [8] - 过去一个月回报率为 - 1.6%，券商短期平均目标价较62.06美元的收盘价上涨20.8%，目标价区间为60 - 82美元 [9] 阿rista网络（Arista Networks Inc.） - 受益于软件驱动、以数据为中心的方法，助力客户构建云架构，创新产品推出和客户稳定增加确保营收稳定增长，提供具有行业领先容量、低延迟、端口密度和电源效率的路由和交换平台，云网络解决方案性能可预测且可编程，便于与第三方应用集成 [10] - 预计当前财年收入和盈利增长率分别为16.1%和18.7%，过去60天当前季度、下一季度、当前财年和下一财年盈利预期上调 [11] - 过去一个月回报率为1.4%，券商短期平均目标价较342.93美元的收盘价上涨10.4%，目标价区间为265 - 432美元 [12] Spotify（Spotify Technology S.A.） - 提供全球音频流媒体服务，业务分为高级版和广告支持版，高级版为订阅用户提供无广告的音乐和播客在线及离线无限流媒体访问，广告支持版为订阅用户提供音乐和播客在线访问，还提供销售、分销、营销、合同研发和客户支持服务 [13] - 预计当前财年收入和盈利增长率分别为19.4%和超100%，过去60天当前季度、下一季度、当前财年和下一财年盈利预期上调 [14] - 过去一个月回报率为 - 1%，券商短期平均目标价较336.66美元的收盘价上涨15%，目标价区间为225 - 460美元 [15] Datadog（Datadog Inc.） - 受益于新客户增加和基于云的监控与分析平台的广泛采用，Synthetics和网络性能监控产品的良好应用有望近期助力获客，与谷歌云、微软Azure和亚马逊网络服务等云合作伙伴的合作是增长关键驱动力，预计2024年净销售额较2023年增长22% [16] - 预计当前财年收入和盈利增长率分别为23.4%和23.5%，过去60天当前季度、当前财年和下一财年盈利预期上调 [17] - 过去一个月回报率为 - 2.4%，券商短期平均目标价较109.52美元的收盘价上涨33.1%，目标价区间为98 - 160美元 [18]