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PERRIGO ANNOUNCES THE PRICING OF A SENIOR NOTES OFFERING BY ITS FINANCE SUBSIDIARY, PERRIGO FINANCE UNLIMITED COMPANY
PerrigoPerrigo(US:PRGO) Prnewswire·2024-09-12 21:00

文章核心观点 公司宣布发行7.15亿美元2032年到期6.125%优先票据和3.5亿欧元2032年到期5.375%优先票据 所得款项用于赎回2026年到期票据、提前偿还部分定期贷款及支付相关费用 预计9月17日左右完成发行 [1][2] 发行信息 - 发行主体为公司间接全资金融子公司Perrigo Finance Unlimited Company [1] - 发行票据包括7.15亿美元2032年到期6.125%优先票据和3.5亿欧元2032年到期5.375%优先票据 均由公司及其子公司提供全额无条件高级无抵押担保 [1] - 美元票据和欧元票据发行价格均为总本金的100% [1] 资金用途 - 所得款项净额用于赎回发行人2026年到期4.375%优先票据、提前偿还公司信贷安排下部分未偿还定期B贷款及支付相关费用 [2] 发行安排 - 美元票据联席账簿管理人包括美银证券、摩根大通、富国证券、摩根士丹利和汇丰银行 欧元票据活跃联席账簿管理人包括美银证券、汇丰银行和摩根大通 [3] - 发行依据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行 仅通过与发行有关的招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书进行 [3] 公司简介 - 公司是消费者自我护理产品和非处方健康与保健解决方案的领先提供商 帮助消费者主动预防或治疗可自我管理的疾病 [4] 公司联系方式 - 副总裁Bradley Joseph 电话(269) 686 - 3373 邮箱[email protected] [5] - 高级经理Nicholas Gallagher 电话(269) 686 - 3238 邮箱[email protected] [5]