公司表现 - MasTec的股票在过去六个月中上涨了近31%，表现优于Zacks建筑产品-重型建筑行业的24.5%增长、建筑行业的7.2%增长以及标普500指数的8.6%增长 [1] - MTZ股票的表现超过了其竞争对手EMCOR Group、Quanta Services和AECOM，这些公司的股票在六个月内分别上涨了18.9%、10.8%和6.3% [3] - 截至周四，MTZ股票交易价格为110.40美元，远高于其50日移动平均线106.62美元 [3] 增长驱动因素 - 公司受益于电力、数据容量和网络速度需求的增加，并通过战略投资实现投资组合多样化，以满足全球基础设施需求的增长 [2] - 公司对2025年及以后的增长机会持乐观态度，主要得益于其业务的强劲项目储备和收购协同效应 [2] - 公司预计2024年清洁能源和基础设施部门的收入将增长10%，达到44亿美元，并预计2024年后将继续增长 [5] 财务展望 - 公司2024年的18个月项目储备为133亿美元，提供了强劲的可见性 [4] - 公司提高了全年收入预期，预计2024年合并收入为124亿美元（此前预期为125.5亿美元），较2023年的120亿美元有所增长 [4] - 调整后的EBITDA预计为9.75亿美元，较2023年的8.603亿美元有所增加，利润率预计为7.9%（此前预期为7.8%，2023年为7.2%） [4] - 调整后的每股收益（EPS）预计为3.03美元，高于此前预期的1.97美元 [5] 项目储备与业务增长 - 截至2024年6月30日，清洁能源和基础设施部门的项目储备同比增长10.3%，环比增长4.6%，项目储备与收入比率为1.2倍 [6] - 电力交付部门的项目储备同比增长12%，环比增长20%，主要得益于一项700英里的高压输电项目，该项目将于2025年启动，预计每年产生3亿至5亿美元的收入，持续到2028年 [6] - 通信部门的项目储备环比增长1.7%，同比增长8.8%，预计2024年收入将增长4.5% [7] 通信业务扩展 - 公司与AT&T的合作关系进一步深化，AT&T扩大了其核心无线服务的范围和地理覆盖，并获得了2023年第三季度的维护合同 [9] - AT&T计划在未来五年内用爱立信设备替换诺基亚设备，预计将显著推动公司的无线业务增长，2025年该部门收入预计将实现两位数增长 [9] 战略收购与投资 - 公司专注于战略性收购，2023年完成了4笔收购，2022年完成了5笔收购 [11] - 截至2024年3月31日，公司总投资额为2200万美元，其中包括对FM Tech的1800万美元投资 [12] - 公司在通信和电力交付部门持有49%的股权，并在Confluence Networks, LLC（海底光纤系统开发商）中持有75%的股权，总投资额为250万美元 [12] 分析师信心与市场表现 - 分析师对公司的信心增强，过去60天内对2024年和2025年的盈利预期分别上调至3.02美元（从2.94美元）和4.35美元（从4.33美元） [13] - 公司在过去四个季度中有三个季度的每股收益超过市场预期，平均超出预期19.4% [14] - 公司目前的VGM评分为A，表明其具有强劲的增长前景，并有望在短期内跑赢市场 [14] 投资吸引力 - 作为市值87.5亿美元的基础设施建设公司，MasTec在非住宅服务行业中脱颖而出，能够利用多种趋势实现近长期盈利增长 [16] - 公司多元化的投资组合在各个领域都具有显著的增长潜力，使其成为当前最佳的投资选择 [16] - 盈利预期的上调进一步巩固了其Zacks Rank 2（买入）评级，使其成为投资者当前投资组合中的有吸引力的选择 [17]