Royal Caribbean Group announces proposed offering of senior unsecured notes to refinance existing indebtedness
文章核心观点 - 皇家加勒比游轮有限公司宣布开展10亿美元2031年到期优先无担保票据的私募发行,所得款项用于赎回和/或偿还部分债务 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司开展10亿美元2031年到期优先无担保票据的私募发行 [1] - 票据仅向符合条件的机构买家发售,在美国境外仅向特定非美国人士发售,且不会根据证券法或任何州证券法进行注册 [3] 分组2:资金用途 - 公司打算用票据销售所得赎回和/或偿还部分债务,包括赎回全部2030年到期7.250%优先票据,全额偿还Silver Dawn融资租赁项下所有未偿债务,在使用前可能会用部分收益暂时偿还循环信贷安排下的借款 [2] 分组3:公司介绍 - 皇家加勒比集团是度假行业领导者,全球拥有68艘船,旗下五个品牌可前往约1000个目的地,每年为数百万客人提供服务,还拥有陆地度假体验业务,并持有合资企业50%股份 [8]