公司增长潜力 - 公司在便携式制氧机（POC）领域前景广阔，有望在未来几个季度实现增长，2024年第一季度表现稳健且产品组合强大[1] - 公司市值为2.687亿美元，预计2024年增长56.6%，其市销率0.8倍相比行业3.1倍具有吸引力[2] - 公司主要开发生产和销售创新型POC，为慢性呼吸疾病患者提供长期氧疗补充，POC市场2022年价值15.8亿美元，预计2030年达到30.3亿美元，年复合增长率8.5%[3][4] - 公司产品组合不断扩大，即将推出Inogen Rove 4，已推出Inogen Rove 6，Rove 6是首个预期使用寿命达8年的POC[5][6] - 公司国内和国际企业对企业销售同比强劲增长，营收和利润表现良好，调整后毛利率的扩大是个好兆头[6] - 公司通过租赁业务除了面向个体从业者还瞄准医院，有望提高盈利能力，且近期退出租赁渠道第三方关系后销售和营销费用降低[7][8] - 公司2024年每股亏损的扎克斯共识预估在过去60天内收窄11.4%至1.95美元，2024年营收预估为3.27亿美元，较上年下降3.6%[11] 行业竞争与风险 - 公司面临激烈竞争，在长期氧疗（LTOT）市场面临众多POC生产商经销商以及其他LTOT服务供应商的竞争，且未来竞争可能加剧[9] - 国外市场占公司收入相当大比例，由于分销商规模和时机问题海外收入不稳定，美元相对欧元等外币升值可能阻碍营收增长[10] 其他相关公司情况 - 波士顿科学公司（BSX）过去一年股价上涨58.4%，2024年和2025年每股收益预估过去30天保持不变，过去四个季度每股收益均超预期，平均超预期7.2%，上季度超预期6.9%[13] - AxoGen（AXGN）过去一年股价上涨145%，2024年每股亏损预估过去30天保持不变，过去四个季度每股收益均超预期，平均超预期96.5%，上季度超预期200%[14] - SiBone（SIBN）过去一年股价下跌30.4%，2024年每股亏损预估过去30天保持不变，过去四个季度每股收益均超预期，平均超预期13.4%，上季度超预期15.4%[15]