公司动态 - LPL Financial LLC宣布财务顾问Kultar S "Sid" Bindra和Steven Alvarez加入其员工顾问渠道Linsco by LPL Financial 并成立The Bindra Group 他们管理的咨询 经纪和退休计划资产约为3亿美元 此前他们来自Truist Financial [1] - Bindra和Alvarez决定加入Linsco by LPL Financial 是因为他们希望更好地控制业务运营方式 经过尽职调查后选择了Linsco [3] - Linsco的员工顾问模式帮助顾问在独立性和传统经纪公司环境之间找到平衡 提供LPL的综合财富管理平台和强大的业务资源 同时获得经验丰富的分支机构管理团队和其他专职顾问的支持 [4] - Bindra表示 在独立组织内拥有业务所有权对他至关重要 能够以自己的方式建立业务并照顾客户 他们期待利用LPL的行业领先技术和业务资源 包括整合的在线平台 自清算能力和简化的运营 [5] - Alvarez表示 他们很高兴加入LPL Financial 并期待发展业务 为客户提供更顺畅的体验和更优质的服务 [6] - LPL Financial执行副总裁Scott Posner表示 欢迎Bindra和Alvarez加入Linsco社区 期待支持The Bindra Group的业务增长和成功 [6] 公司背景 - LPL Financial Holdings Inc (Nasdaq: LPLA) 成立于让LPL为顾问和机构服务的理念之上 目前为超过23,000名财务顾问提供服务 包括约1,000家机构和约580家注册投资顾问公司 [8] - LPL Financial坚持顾问中介模式 认为美国人应该获得来自财务专业人士的个性化指导 顾问和机构领导者有选择业务模式 服务和技术资源的自由 可以以自己的方式开展业务 管理客户关系 [9] 行业趋势 - Linsco by LPL Financial为寻求独立性的财务顾问提供服务 包括拥有客户关系和灵活运营业务的权利 同时提供LPL的综合财富管理平台和业务资源 [4] - LPL Financial致力于为顾问提供成功所需的资源和支持 帮助顾问以自己的方式服务客户并建立有价值的业务 [6]