文章核心观点 IDEX Biometrics ASA拟进行私募配售新股筹资5500 - 6500万挪威克朗，资金用于公司商业化、产品和市场开发等，此次私募分两期，还将发行认股权证，同时公司对高级可转换债券条款进行修订 [2][3][6] 分组1：私募配售基本信息 - 公司聘请Arctic Securities AS为独家经理和簿记行，进行私募配售新股筹资5500 - 6500万挪威克朗 [2] - 认购价格为每股0.15挪威克朗，罗伯特·基思先生已给出100万美元的认购意向 [3] - 簿记期从2024年9月16日17:15 CEST开始，至9月17日08:00 CEST结束，可提前、推迟或取消 [4] - 私募面向挪威和国际投资者，最低申请和分配金额为10万欧元的挪威克朗等值金额 [5] 分组2：私募配售分期情况 - 私募分两期，一期含1.01624966亿股，约占公司已发行股份30%；二期最多含3.31708367亿股 [6] - 一期需获董事会授权，由2024年9月23日的特别股东大会批准；二期需2024年10月9日左右的特别股东大会批准 [6] - 一期完成需董事会批准、特别股东大会批准董事会授权、在挪威商业登记处注册；二期完成需一期完成、特别股东大会批准、在挪威商业登记处注册 [8] 分组3：认股权证情况 - 私募认购者每认购一股将获公司发行的一份认股权证，认购价与私募认购价相同 [7] - 认股权证有两个行权期，分别为公司公布2024年第四季度财务报告后14天内和2025年3月31日至4月11日 [7] - 公司将尽力使认股权证在奥斯陆证券交易所交易，但无法保证，认股权证将在VPS注册 [7] 分组4：可转换债券修订 - 公司与Heights Capital Management附属公司发行的高级可转换债券未偿本金6664万挪威克朗，将修订条款 [9] - 修订内容包括推迟2024年10月和12月的摊销付款、将剩余摊销付款推迟至2026年6月、将到期日延长至2027年12月等 [9] 分组5：分配、结算与交易 - 有条件分配由董事会在簿记期结束后决定，信息将于9月17日左右发送给获分配的认购者 [10] - 一期股份预计9月26日左右以付款交割方式结算，二期预计10月14日左右结算，认股权证预计10月14日左右交付 [12] - 新股预计10月底在奥斯陆证券交易所交易，需满足相关条件并公布经挪威金融监管局批准的招股说明书 [13] 分组6：后续考虑与决策依据 - 若私募成功且获特别股东大会授权，公司可能向9月16日登记在册且未获私募分配的股东进行后续发行 [17] - 董事会认为私募符合相关法规要求，能以高效方式筹集资金，比配股更优 [15][16]