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IDEX Biometrics ASA: Private placement of NOK 70 million successfully placed
IEXIDEX(IEX) GlobeNewswire News Room·2024-09-17 06:17

文章核心观点 - 公司成功完成私募配售,募集7000万挪威克朗,将用于业务发展等用途,还将进行后续发行 [2][3][4] 私募配售情况 - 私募配售成功且获强烈关注、大幅超额认购,通过发行4.66666666亿股新股,以每股0.15挪威克朗价格,为公司募集7000万挪威克朗 [3] - 私募配售净收益用于公司持续商业化、产品和市场开发、营运资金、资本支出及其他一般公司用途 [4] 私募配售结构 - 私募配售分两期,一期分配1.01624966亿股,二期分配3.650417亿股 [5] - 一期完成需获董事会授权、董事会批准及在挪威商业企业注册处注册;二期完成需一期完成、获股东大会批准及在挪威商业企业注册处注册 [7] - 投资者每获配并支付两股新股,将免费获配公司发行的两份认股权证,认股权证A和B分别有不同行权期 [6] 结算与交易 - 一期新股预计9月26日左右以付款交割方式结算,二期预计10月14日左右结算,认股权证预计10月14日左右交付 [10] - 新股预计10月底在奥斯陆证券交易所交易,需满足相关条件并发布招股说明书;认股权证上市交易需获批准并发布招股说明书 [11] 公平待遇考量 - 董事会认为私募配售符合挪威相关法规要求,以私募方式筹集股权符合公司和股东共同利益,相比配股成本更低,有37.5%折扣 [12] 后续发行 - 公司将向未获配新股的现有股东进行后续发行,最高金额2100万挪威克朗,相当于私募配售的30%,代表最多1.4亿股新股 [13] - 后续发行需满足私募配售完成、相关公司决议、市场股价高于发行价及招股说明书获批等条件 [13] 公司介绍 - IDEX Biometrics ASA是指纹生物识别领域全球技术领先者,提供支付、访问控制和数字身份认证解决方案 [15]